آموزش

روانشناسی معامله گری؛ پرورش یک ذهن برنده در معامله گران

همانند هر فعالیت سفته بازانه و دارای ریسکی، اهمیت روانشناسی در معاملات بازار های مالی همچون فارکس (Forex)، سهام (Stocks) و رمز ارزها (Cryptocurrencies) و… به‌ سادگی قابل چشم‌ پوشی نیست. در این مطلب به نکاتی برای پرورش یک ذهن برنده در معامله گران + ۱۵ تیپ شخصیتی تریدرها می پردازیم.

منتشر شده

3 سال پیش

در

مرداد 30, 1401

توسط

روکو (Rocco)

روانشناسی معامله گری؛ پرورش یک ذهن برنده در معامله گران

انسان ها موجوداتی احساساتی هستند، و رفتارهایی با جنبه روانی کاملاً مشخصی دارند که اغلب بر اساس مدل‌ های شخصیتی آن هاست. به‌ علاوه وقتی‌ که معامله گران به‌ صورت گروهی در قالب یک توده در می آیند، رفتار کلی روان شناسی آن ها بازار را به حرکت در می آورد و الگوهای قیمتی ای را که تحلیلگران تکنیکال را به هیجان می آورد درست می کند.

عموما زمانی که فعالیت های معامله گری منجر به ایجاد سود و ضررهای بزرگ می شود، فاکتور های بنیادی روانشناسی شخصیت یک معامله گر بروز می کند، چرا که اکثر مردم در زمانی که پول به دست می آورند یا از دست می دهند، دچار احساسات قوی (مانند ترس و طمع و …) می شوند.

روانشناسی معامله گری برای مشخص‌ شدن اینکه چه نوع ساختار ذهنی و شخصیتی غالباً در بازار موفق تر است و یا به عبارت دیگر موجب سودآوری پیوسته باشد به طور گسترده ای توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعدادی از این محققان کتاب های مهمی در این باره نوشته اند که به معامله گران کمک می کند تا بینشی در کار معامله گری به دست آوردند و در نهایت از نظر روانی به آن ها برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یاری برساند. بحث درباره روانشناسی معامله گری، با یک بررسی کلی از کلیات شخصیت انواع معامله گر که توسط دکتر ون تارپ (Dr. Van K. Tharp) بررسی شده است.

روانشناسی معامله گری یا انواع تیپ های شخصیتی (Trading Psychology or Personality Types)

در تحقیقات دکتر ون تارپ (Dr. Van K. Tharp) درباره روانشناسی معامله گری، شخصیت معامله گران به ۱۵ دسته تقسیم بندی می شود که به وسیله تست آنلاین “تارپ تریدر (Tharp Trader Test)” قابل تشخیص است. شخصیت هر یک از معامله گران، خصوصیات روانی خودش را دارد که شامل انواع مختلف نقاط ضعف و قوت می شود.

مشخصه های اصلی این ۱۵ شخصیت به شرح زیر است.

PSYCHOLOGY OF A TRADER MASTER EMOTIONS MASTER THE MARKET

معامله گر با دقت – The Accurate Trader

این معامله گران به‌ خاطر تمایلشان برای استفاده از تحلیل با جزئیات بسیار زیاد و داشتن سابقه بسیار دقیق و ویژه، مورد توجه هستند. معامله گرانی با این خصوصیات روانی اغلب نکاتی با جزئیات بسیار در مورد فرآیند تصمیم گیری هایشان در ژورنال معاملاتی خود نگه می دارند که می تواند به آن ها در معاملاتشان در آینده کمک بسیاری کند.

به‌ خاطر سخت گیری و توجه بسیار به تحلیل و نگه داشتن سوابق معاملات، این معامله گران می توانند گاهی به‌ جای سودآور بودن در بازار، در دام مشکل “توجه بیش از اندازه به تحلیل” بیافتند.

معامله گر اجرایی – The Administrative Trader

خصوصیات این نوع از معامله گران به وسیله تمایل زیاد آن ها به عملگرا بودن، تصمیم گیر بودن و واقع گرا بودن در روش معامله گری مشخص می شود.

معامله گران اجرایی نسبت به تغییرات شرایط بازار واکنش می دهند و این امر منجر به سودآوری آن ها می شود. به‌ علاوه از آنجا که این معامله گران با شرایط مختلف بازار وفق پیدا می کنند، توانایی های زیادی در تصمیم گیری قوی دارند و می توانند در هنگام کارکردن با سایرین از خود اقتدار بیشتری نشان دهند.

معامله گر هنرمند – The Artistic Trader

این نوع از معامله گران به‌ خاطر میلی که به استفاده از تفکر خلاق و درک شهودی شان در معامله گری نسبت به سایر معامله گران دارند متمایز می شوند.

به‌ خاطر داشتن خلاقیت، معامله گران هنرمند می توانند انعطاف‌ پذیر باشند و با شرایط بازار خود را وفق دهند. با این‌ همه، این ویژگی می تواند یک چاقوی دو لبه باشد و برای آن ها مشکل ایجاد کند به‌ خصوص زمانی که در موقعیت های بازنده و زیان دِه خود از نظر روانی درگیر شده اند.

معامله گر ماجراجو – The Adventurous Trader

خصوصیات این نوع معامله گر شامل ذهن باز و روش انعطاف‌ پذیری است که برای معامله گری انتخاب می کنند و جزء موفق ترین معامله گران هستند.

معامله گر ماجراجو از توانایی های خود برای واکنش مؤثر به بازار استفاده می کند و بطور کلی معامله گران ماهری هستند، داده ها را اولویت بندی می کنند و از آن برای تصمیم گیری صحیح در معاملات استفاده می کنند. معامله گر ماجراجو هنگامی که تصمیمی برای معامله کردن می گیرد اغلب ریسک های بزرگی می کند و برای تصمیم گیری در مورد معامله، روی داده های واقعی تمرکز می کند.

معامله گر ریزبین – The Detailed Trader

خصوصیات معامله گر ریزبین با فرایند تحلیلی مقدماتی قبل از گرفتن یک معامله در بازار مشخص می شود. معامله گر ریزبین از ارزیابی منطقی و تحلیل با دقت و یادداشت کردن نکات بسیار حساس در معاملات و دلایل انجام آن ها شناخته می شود.

با این‌ همه اکثر معامله گران با این خصوصیات روانی در دام مشکل “تعلل زیاد برای انجام معامله یا بستن آن” می افتند که منجر به بازده بسیار کمی در کار آن ها می شود.

معامله گر راحت – The Facilitative Trader

این نوع از معامله گران معمولاً یک روش بسیار جدی و محکم برای معامله گری دارند، و تمایل دارند در فضای اجتماعی یا در کنار سایر معامله گران کار را انجام دهند.

این معامله گران به‌ خاطر تمرکز روی جنبه های اجتماعی و عمومی معامله گری، معمولاً به عنوان بخشی از یک تیم معامله گری در این کار موفق می شوند. آن ها اغلب به کلیت بازار نگاه می کنند و به شکلی مصمم و منظم معامله می کنند.

معامله گر سر زنده – The Fun Loving Trader

خصوصیات این معامله گر از روی روش سر به‌ هوا که شامل تعامل اجتماعی با دیگران در حین معامله کردن است مشخص می شود. معامله گر سر به‌ هوا تمایل دارد تا یک نگرش مثبت داشته باشد و همواره این نقطه‌ نظر را منعکس کند. هر چند که به‌ خاطر مثبت گرایی و تعاملات اجتماعی با دیگران، احساسات او می تواند اثر منفی بر روی معاملاتش بگذارد.

معامله گر مستقل – The Independent Trader

این نوع معامله گران تمایل دارند تا از درک و داده های خودشان استفاده کنند و به طور مستقل از سایرین معامله کنند. در حالی‌ که توانایی آن ها در تفکر ساختارشکن می تواند به آن ها در سودآوری کمک کند اما کمبود مهارت های اجتماعی، آن ها را در کار گروهی با مشکل مواجه می کند.

معامله گر خلاق – The Innovative Trader

این نوع از معامله گران به‌ خاطر خلاقیت و استفاده از بینش درونی در هنگام تحلیل داده ها و انجام معاملات شناخته می شوند. معامله گران خلاق تمایل دارند تا حجم بزرگی از اطلاعات را پردازش کنند و واکنش سریعی به بازار دهند. علاوه بر توانایی آن ها در تحلیل کردن و پاسخ به شرایط بازار، این معامله گران می توانند رهبران خوبی هم باشند و می توانند در درک دیگران هم موفق باشند.

معامله گر با برنامه – The Planning Trader

این نوع از معامله گران تمایل دارند رهبری رقابتی باشند یا در خصوص موضوعات مربوط به معامله گری ارتباط خوبی برقرار کنند. آن ها می توانند بسیار منظم و واقع‌ گرا باشند و تصمیمات مؤثری در معاملات انجام دهند. آن ها می توانند روی حقایق تمرکز کنند و مسئولانه تصمیم بگیرند و می توانند با توسعه دادن یک سیستم جدید، واکنش سریع و انعطاف پذیری به شرایط جدید بازار بدهند.

معامله گر اجتماعی مسئول – The Socially Responsible Trader

این‌ گونه معامله گران می توانند به ارزش های اجتماعی ای که برایشان مهم به نظر می رسد وفادار باشند و از زندگی اجتماعی لذت ببرند. آن ها زمانی معامله می کنند که با ارزش هایشان همسو باشد و می توانند معامله گران موفقی باشند.

معامله گر خود جوش – The Spontaneous Trader

این معامله گران معمولان تفکر و واکنشی سریع در زمان معامله کردن دارند، گرچه آن ها دوست دارند کارشان را بدون تحلیل مقدماتی انجام دهند. اما زمانی که می خواهند بر اساس استراتژی معامله کنند، برنامه ریزی و پیروی از آن را کاری دشوار می یابند.

معامله گر استراتژییست – The Strategic Trader

این گروه از معامله گران دوست دارند تا بر اساس اطلاعات واقعی تصمیمات هوشمندانه ای در موقع معامله کردن بگیرند و می خواهند که به سطحی از مهارت کافی در کارهای مربوط به معامله گری برسند. آن ها معمولاً در هنگام معامله، بسیار عملگرا و واقع گرا و بسیار منظم و مصمم به نظر می رسند.

این معامله گران همچنین دوست دارند تا هنگامی‌ که وارد معامله می شوند، کلیت بازار را از دور ببینند و می توانند زمانی که نیاز باشد، سریع فکر کنند و به یک تغییر در بازار واکنش بدهند. آن ها به‌ راحتی مفاهیم مشکل را درک می کنند و به‌ صورت فعال یاد می گیرند.

معامله گر حامی – The Supportive Trader

این معامله گران می خواهند که خردمند و موقر باشند و جزء کسانی باشند که می توان به آن ها در کارهای مربوط به معامله گری اعتماد کرد، اگر چه کمبود بعضی از ویژگی های مهم معامله گران موفق را دارند، با این‌ حال آن ها معمولاً نقش یک حامی را در گروه های معامله گری ایفا می کنند یا پیشنهاد سرمایه گذاری به سایر معامله گران موفق می دهند.

معامله گر ارزشی – The Values Driven Trader

این نوع از معامله گران تمایل دارند تا مستقل باشند و بر روی پاداش ها، ایده ها و روابط اصولی معامله گری تمرکز کنند. آن ها می توانند تصمیم گیری های خوبی انجام دهند و تصویر بزرگ تری از بازار را ببینند. اگر آن ها بتوانند از پس احساسات و سیستم ارزشی بر آیند آنگاه می توانند یک معامله گر موفق شوند.

روان شناسی یک معامله گر موفق (Successful Trader’s Psychology)

علاوه بر ۱۵ نوع شخصیت شناخته شده معامله گران که در بالا، دکتر تارپ (Tharp) تعدادی از ویژگی های روانی معامله گران موفق را نیز مشخص کرده است. او در تحقیقاتش در مورد روان شناسی معامله گری، به این نتیجه رسید که ۳ نوع ویژگی روانی کلیدی در بین همه معامله گران موفق مشترک است که شامل ویژگی های شخصیتی کلی زیر می شود.

معامله گران موفق توانایی دیدن و درک کردن تصویر کلی بازار را دارند. آن ها همچنین می توانند ارتباط بین رویداد ها و فرصت های معاملاتی خوب را به‌ محض اینکه از راه می رسند، تشخیص بدهند.

این معامله گران می توانند بازار را به شکل منطقی تحلیل کنند تا یک تصمیم خوب بگیرند.

آن ها علاوه بر اینکه به طور مداوم کارها را درست انجام می دهند، همچنین بسیار مصمم و منظم هستند.

پتانسیل موفقیت فردی هر معامله گر را می توان با ارزیابی اینکه چند تا از این مشخصه های مطلوب را در حال حاضر دارد یا می خواهد برای به دست آورد آن تلاش کند، مشخص کرد.

دکتر تارپ متوجه شد که معامله گران برنامه ریز و استراتژیک به‌ واسطه داشتن تمام ویژگی های شخصیتی که در بالا ذکر شد، می توانند پتانسیل بیشتری برای موفقیت در معامله گری از خود نشان دهند.

از طرف دیگر تحقیقات دکتر تارپ نشان می دهد که معامله گران حامی و هنرمند و سر زنده، هیچ یک از مشخصات لازم را ندارند. در نتیجه به‌ جای اینکه خودشان معامله کنند، بهتر است به دیگران اجازه دهند که برایشان معامله کنند، مگر اینکه برنامه برای کار کردن روی خودشان و اصلاح نقاط ضعف هایشان و ساختار فکریشان و ایجاد ویژگی های شخصیتی لازم برای موفقیت، را داشته باشند.

مابین گروه سایر معامله گران تنها ۲ ویژگی از آن هایی که ذکر شد را دارند که شامل معامله گران ریزبین، راحت، خلاق، خود جوش، مستقل، اجرایی، ارزشی، مسئول اجتماعی، دقیق و ماجراجو می باشد.

روانشناسی سفته بازی و مدل فکری مطلوب معامله گری (Speculation Psychology and The Optimal Trading Mindset)

“نظم روانی و احساسی یک سفته باز موفق در بازار” موضوع بسیاری از کتاب های جذاب مانند آنچه که در بالا آورده شد، بوده است.

هر چند تمام متخصصان با این مطلب موافق نیستند، اما تحقیقاتی که روی این موضوع انجام شده نشان می دهد که تعداد فاکتور های روانی مطلوب و رفتارهایی که مردم برای موفقیت در معامله گری به آن نیاز دارند به‌صورت خلاصه به شرح زیر است.

از شکست دادن بازار پرهیز کنید. به‌ جای آن تلاش کنید تا نسبت به جهت بازار آگاه باشید و خود را با آن تطبیق دهید.
یاد بگیرید تا ترس و طمع را در جای مناسب خود بگذارید. زمانی که در حال از دست پول هستید، بترسید، تا بتوانید ضررهایتان را کم کنید و زمانی که در حال به دست‌آوردن پول هستید، طمع داشته باشید تا بتوانید سود بیشتری بگیرید.
از احساس اعتماد به‌ نفس کاذب و انجام ریسک بیش از حد دوری کنید.
اجازه ندهید تا ضرر ها اعتماد به‌ نفس شما را تخریب کند و به ضرر به دید هزینه انجام کسب‌ و کار در بازار نگاه کنید.
همیشه افکاری مثبت داشته باشید.
تمرکزتان بر روی ایجاد نظم در معامله و تمرین مدیریت سرمایه باشد. بدون توجه به اینکه بازار چه می کند به برنامه معاملاتی خود بچسبید. اگر لازم است آن را اصلاح کنید، اما فقط زمانی که همه موقعیت های معاملاتی تان را بسته اید.

ایده اصلی در اینجا این است که به سفته بازی و سوداگری در بازار به دید یک کسب‌ و کار نگاه کنید. مطمئناً شما در تعدادی از معاملات برنده و در مابقی بازنده خواهید بود بنابراین این امر را یک فرایند طبیعی در معامله گری بدانید. در کل شما باید همیشه به دنبال مدیریت کسب‌ و کارتان و سرمایه‌ معاملاتی تان باشید تا در دراز مدت و بطور مداوم در بازار بمانید.

روانشناسی جمعی و مقیاس های اندازه گیری آن (Mass Psychology and Its Measures)

بسیاری از معامله گران از مقیاس های اندازه گیری روان شناسی جمعی در برنامه معاملاتی خود برای تصمیم گیری در بازار استفاده می کنند. اکثر الگوهای نموداری مورد استفاده توسط تحلیل گران تکنیکال به‌ عنوان انعکاسی از روان شناسی جمعی دیده می شود که خود را همواره تکرار می کنند.

برخی از معامله گران تکنیکال از تئوری امواج الیوت (Elliott Wave Theory) استفاده می کنند که اثر روان شناسی بازار را به شکل حرکات روند دار بازار در ۵ موج متوالی پشت‌ سر هم و به دنبال آن، روند اصلاحی معکوس در ۳ موج در نظر می گیرد. راه دیگری برای اندازه گیری روان شناسی جمعی در بازارهای مالی، گزارش تعهد معامله گران (COT) است که هر جمعه برای قرارداد های تا روز سه‌ شنبه قبل، توسط کمسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) منتشر می شود.

نتایج این گزارش هفتگی به معامله گران، خالص مقدار موقعیت های تسویه نشده در هر قرارداد که بیش از ۲۰ معامله گر آن موقعیت ها را نگه داشته اند را می گوید و به دسته های مختلفی که شامل معامله گران تجاری و غیرتجاری است تقسیم بندی می شوند.

معامله گران تجاری آن هایی هستند که هدفشان کسب سود نیست و در معاملات، ریسکشان را به‌ خاطر نوع کسب‌ و کاری که دارند پوشش می دهند؛ در مقابل، معامله گران غیر تجاری معمولاً در بازار آتی (Futures) سفته‌ بازی می کنند که شامل مؤسسات مالی، معامله گران حقیقی و صندوق‌ های پوشش ریسک می شود.

یک مثال از داده گزارش شده هفتگی COT به شکل گراف نشان‌ داده‌ شده در شکل زیر است که نتایج خالص این گزارش برای جفت ارزهای اصلی که در بورس آتی شیکاگو برای معامله گران غیر تجاری معامله می شود را نشان می دهد.

Trading Psychology Chart Cot — هر میله در این تصویر، خالص معاملات هفتگی قراردادهای باز معامله شده در بورس آتی شیگاگو برای هر ارز اصلی در مقابل دلار آمریکا را نشان می دهد که توسط معامله گران غیر تجاری است.

بسیاری از معامله گران از گزارش COT برای فهمیدن جهت و حجم موقعیت های آتی ارز در بازاری که به آن علاقه دارند استفاده می کنند. این مطلب می تواند به‌ عنوان مقیاسی برای اندازه گیری سنتیمنت بازار برای انجام یک تحلیل با کمک داده هایی درباره اینکه معامله گران آتی چقدر وارد موقعیت های جدید شده اند مورد استفاده قرار بگیرد.

موردی که معامله گران باید توجه ویژه ای به آن بکنند این است که چگونه موقعیت معاملاتی لیست شده کنونی از موقعیت های معاملاتی هفته‌ پیش متفاوت است. مشخص کردن تغییرات هفتگی به معامله گران نشان می دهد که چگونه جو بازار در حال تغییر در بازار آتی (FUTURES) و آپشن (OPTION) است.

به عنوان مثال، زمانی که اکثر معامله گران غیر تجاری موقعیتی در یک جهت مشخص گرفته اند و شروع به تسویه موقعیت های خود می کنند، می تواند سیگنالی به بازار برای روند برگشتی باشد. همچنین تغییرات موقعیت در گزارش COT از مثبت به منفی می تواند نشانه ای برای فروش در بازار باشد در حالی که تغییر از منفی به مثبت می تواند سیگنال خرید در بازار باشد.

Source: forextraininggroup.com

مطالب مرتبط:Dr. Van K. Tharp Trading Psychology Winning Mindset آموزش اهمیت روانشناسی در معاملات پرورش ذهن برنده دکتر ون تارپ روانشناسی روانشناسی در معاملات روانشناسی سفته بازی روانشناسی معامله گری

تا بعدی

چگونه طمع خود را در معاملات کنترل کنیم؟ (Control greed)

از دست نده

۳۶ واقعیت علمی درباره معامله گری که تاکنون نمی دانستید

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود

یک پاسخ بگذارید
لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آموزش

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

منتشر شده

5 ماه پیش

در

شهریور 21, 1404

توسط

روکو (Rocco)

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اگر معامله‌گر یا فعال بازارهای مالی باشید، حتما تجربه کرده‌اید که یک خبر اقتصادی می‌تواند ظرف چند دقیقه بازار را زیر و رو کند. مثلا اعلام نرخ بیکاری آمریکا یا تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره کافی است تا قیمت دلار، طلا یا حتی بیت کوین نوسان شدیدی پیدا کند. در چنین شرایطی، دانستن زمان دقیق این رویدادها می‌تواند مرز میان یک معامله سودآور یا پشیمان‌کننده باشد.

اینجاست که تقویم اقتصادی به عنوان یک ابزار به کمک شما می‌آید. ابزاری که تمام اتفاقات مهم اقتصادی و مالی جهان را در یک جدول زمانی مشخص نمایش می‌دهد و به شما کمک می‌کند همیشه چند قدم جلوتر از بازار باشید. اگر می‌خواهید بدانید تقویم اقتصادی دقیقا چیست، چه اجزایی دارد و چطور باید از آن استفاده کنید، این مطلب را از دست ندهید.

۹ ابزار برای معامله گری در بازار فارکس که هر معامله گر باید داشته باشد

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست؟

یک لیست زمان‌بندی‌شده از اعلامیه‌های اقتصادی، داده‌های کلان، سخنرانی‌های مقامات مالی و انتشار شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و … است. علاوه بر این معمولاً زمان بیانیه های بانک مرکزی، سخنرانی های سیاست گذاران پولی و انتخابات را فهرست می کند.

بیشتر تقویم های اقتصادی منتشر شده شامل نوع داده مثل نرخ بیکاری، نتیجه قبلی که منتشر شده بود و انتظارات اجماع بازار برای نتیجه آتی می شوند. باید توجه داشت که نوع انتشار به طور کلی بسته به اینکه چه تاثیری می تواند داشته باشد؛ بصورت زیاد، متوسط، کم یا بدون تاثیر، کد گذاری می شود.

برای مثال، تصور کنید بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است درباره نرخ بهره (Interest Rate) جلسه برگزار کند. این تصمیم می‌تواند ارزش یورو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما معامله‌گر بازار فارکس باشید و این تاریخ را ندانید، ممکن است در میانه یک معامله ناگهان با نوسانی شدید روبه‌رو شوید و فرصت مدیریت آن را از دست بدهید. اما وقتی به تقویم اقتصادی نگاه می‌کنید، می‌بینید که این رویداد دقیقا چه روز و ساعتی اتفاق می‌افتد و می‌توانید از قبل برایش برنامه‌ریزی کنید.

تقویم اقتصادی نه فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای، بلکه برای هر فردی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند (از بورس و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال) یک ابزار ضروری است. حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت هم با نگاه به این تقویم می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تری برای مدیریت پرتفوی خود بگیرند.

اگر انتشار داده اقتصادی تأثیر کمی داشته باشد، آنگاه جفت ارز حرکتی نداشته و یا واکنشی جزیی نسبت به نتیجه از خود نشان خواهد داد. اما اگر در رویدادی با تأثیر متوسط، نتیجه نهایی با چیزی که انتظار می رفت خیلی تفاوت داشته باشد، باعث می شود جفت ارز به میزان بیشتری تغییر کند. زمانی که انتشار داده ها به طور قابل توجهی بیشتر یا کمتر از نتیجه مورد انتظار بازار باشند، به خصوص زمانی که صحبت از داده هایی با تأثیر بالا باشد، جفت ارز مرتبط تمایل بیشتری به حرکت دارد و بازار نوسانات قابل توجهی را در این فرآیند تجربه می کند.

چرا تقویم اقتصادی مهم است؟

تقویم اقتصادی مانند یک نقشه راه است که مسیر حرکت بازارها را روشن‌تر می‌کند و شما را از غافلگیری‌های ناگهانی نجات می‌دهد. به این ترتیب شما می‌توانید تصمیمات معاملاتی خودتان را بر پایه اطلاعات موثق بگیرید.
انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی شود. برای مثال، اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار اعلام شود، سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره خواهند داشت و همین موضوع می‌تواند بازار سهام یا ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.
بدون تقویم اقتصادی، بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس حدس و گمان گرفته می‌شود. معامله‌گرانی که فقط با تحلیل تکنیکال کار می‌کنند، ممکن است در لحظه انتشار یک خبر بزرگ، گرفتار نوسانات غیرمنتظره بازار شوند. در حالی‌که کسی که تقویم اقتصادی را دنبال می‌کند، می‌داند چه زمانی باید محتاط‌تر باشد یا حتی برای شکار فرصت‌های جدید آماده شود.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تقویم اقتصادی، مدیریت ریسک است. اگر قبل از انتشار یک داده مهم پوزیشن باز دارید، می‌توانید حجم معاملات خود را کاهش دهید، حد ضرر تنظیم کنید یا حتی معامله را ببندید تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
استفاده از تقویم اقتصادی به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را بر اساس داده‌های واقعی طراحی کنید. به این ترتیب، معاملات شما نظم بیشتری پیدا می‌کند و احتمال موفقیت بالاتر می‌رود.
بسیاری از ضررها به دلیل تصمیمات عجولانه و احساسی اتفاق می‌افتد. وقتی بدانید چه چیزی در راه است، آرامش بیشتری خواهید داشت و کمتر اسیر ترس یا طمع می‌شوید.

اجزای اصلی یک تقویم اقتصادی

وقتی وارد یک تقویم اقتصادی مثل Trading Economics یا Investing.com می‌شوید، در نگاه اول ممکن است جدول شلوغی ببینید که پر از عدد و کلمه است. اما اگر بدانید هر ستون چه معنایی دارد، کار با آن بسیار ساده خواهد شد. در ادامه تک‌تک اجزای اصلی این جدول که از وب‌سایت تریدینگ اکونومیکس آورده شده را توضیح می‌دهیم.

Economic Calendar — All events, interest rate, prices & inflation, labour market, GDP growth, foreign trade, government, business confidence, consumer sentiment, housing market.

در قسمت بالای جدول بخشی برای فیلتر کردن نتایج آورده شده است. گزینه «Recent» فیلتری برای نشان دادن رویدادهای اخیر است و فقط موارد نزدیک به زمان فعلی را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید مثلا رویدادهای اقتصادی چند ماه دیگر را ببینید کافی است این فیلتر را تغییر دهید.

با استفاده از گزینه «Impact» شما می‌توانید این رویدادهای اقتصادی را بر اساس سطح اهمیت آن ها دسته‌بندی کنید. تریدینگ اکونومیکس سه دسته‌بندی دارد. رویدادهای یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره که طبیعتا اهمیت آن ها بر اساس تعداد ستاره افزایش می‌یابد.

قسمت «Countries» امکان فیلتر کردن بر اساس کشور یا اقتصاد موردنظر را فراهم می‌کند. مثلا اگر قصد دارید فقط شاخص‌های اقصتادی کلان آمریکا را ببینید، کافی است روی این گزینه کلیک کرده و «United States» را انتخاب کنید.

فیلتر «Category» دسته‌بندی رویدادها را نمایش می‌دهد. مثلا شما می‌توانید در این فیلتر گزینه «Prices & Inflation» را انتخاب کرده و فقط داده‌های تورمی را مشاهده کنید.

بخش «UTC +3:30» نیز برای تعیین منطقه زمانی است. شما می‌توانید منطقه زمانی خودتان (تهران-ایران) را تنظیم کنید تا ببینید دقیقا رویداد موردنظرتان در چه ساعتی به وقت ایران رخ می‌دهد.

تاریخ و ساعت

اولین چیزی که در تقویم اقتصادی به چشم می‌آید، ستون زمان انتشار است. در این بخش دقیقا مشخص می‌شود که هر رویداد چه روز و ساعتی منتشر خواهد شد. اهمیت این قسمت بسیار بالاست، چون بازارها معمولا درست در همان لحظه انتشار خبر واکنش نشان می‌دهند. مثلا اگر در ساعت ۴:۰۰ صبح «شاخص اعتماد مصرف‌کننده استرالیا» منتشر شود، معامله‌گران بازار فارکس در همان دقیقه باید آماده واکنش باشند.

همانطور که گفتیم، ساعت تقویم معمولا بر اساس منطقه زمانی قابل تغییر است. مثلا شما می‌توانید آن را روی «تهران (UTC+3:30)» تنظیم کنید تا دقیقاً با ساعت محلی خودتان هماهنگ باشد.

کشور

در ستون بعدی، پرچم و کد کشور (مثلاً GB = بریتانیا، AU = استرالیا، MX = مکزیک) قرار دارد که نشان می‌دهد داده متعلق به کدام اقتصاد است. گاهی اوقات هم رویدادها مربوط به یک بلوک منطقه‌ای خاص مثلا اروپا (EA = Euro Area) هستند. در این صورت آن داده را باید به عنوان یک شاخص منطقه‌ای و نه مربوط به یک کشور واحد تفسیر کرد.

عنوان رویداد

این ستون عنوان خبر یا شاخص اقتصادی را نشان می‌دهد. گاهی هم کنار این عنوان، مخفف ماه میلادی (مثل AUG، SEP) دیده می‌شود که نشان می‌دهد داده مربوط به کدام ماه است. شناخت هر شاخص اهمیت زیادی دارد، چون هرکدام اثر متفاوتی روی بازار می‌گذارند.

معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها

اما نکته مهم اینجاست که همه رویدادها عددی و آماری نیستند. بعضی از آن ها بیشتر کیفی هستند و باید با توجه به ماهیتشان تفسیر شوند. برای درک بهتر، به چند نمونه نگاه کنیم:

شاخص‌های آماری (عدد‌محور)

مثل نرخ بیکاری (Unemployment Rate)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، یا تولید ناخالص داخلی (GDP). اینها همیشه یک عدد مشخص دارند که می‌توان آن را با مقدار قبلی و پیش‌بینی بازار مقایسه کرد.

سخنرانی‌ها (Speech)

مثلا «سخنرانی رئیس فدرال رزرو». این نوع رویداد عدد ندارد، بلکه مهم محتوای صحبت‌هاست. اگر لحن سخنران به سمت سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره) باشد، بازار واکنش منفی به دارایی‌های پرریسک نشان می‌دهد. اگر لحن انبساطی باشد، می‌تواند باعث رشد بازار سهام یا ارزهای دیجیتال شود.

حراج اوراق (Auction)

مثل «حراج اوراق ۱۰ ساله آمریکا» یا «حراج اوراق خزانه ژاپن». اینجا اعداد مربوط به بازده (Yield) یا حجم اوراق فروخته‌شده اهمیت دارند. بالا رفتن بازده معمولا نشانه افزایش هزینه استقراض دولت و احتمال بالا رفتن نرخ بهره است.

شاخص‌های نظرسنجی و اعتماد (Survey/Confidence Index)

مثل «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» یا «شاخص مدیران خرید (PMI)». اینها با پرسش‌نامه از فعالان اقتصادی یا مصرف‌کنندگان تهیه می‌شوند و بازتاب‌دهنده چشم‌انداز آینده هستند.

ستون Previous نشان‌دهنده نتیجه گزارش قبلی است. مثلا اگر شاخص بیکاری ماه گذشته ۸٪ بوده، این عدد در ستون Previous نمایش داده می‌شود. این بخش برای مقایسه روند بسیار مهم است، چون بازار همیشه تغییرات نسبت به گذشته را در نظر می‌گیرد.

در قسمت (Consensus / Forecast) دو ستون پیش‌بینی تحلیلگران و اقتصاددانان درباره آن شاخص یا داده اقتصادی آورده می‌شود. اما چه تفاوتی با هم دارند؟

Consensus یا اجماع در واقع میانگین پیش‌بینی جمعی تحلیلگران، اقتصاددان‌ها و موسسات مالی است. یعنی چندین منبع معتبر پیش‌بینی خود را درباره یک شاخص اعلام می‌کنند و تقویم اقتصادی میانگین یا اجماع آنها را نمایش می‌دهد.

Forecast گاهی به همان معنی Consensus به کار می‌رود، اما در بعضی تقویم‌ها (مثل Trading Economics) یک تفاوت کوچک دارد:

Forecast معمولاً پیش‌بینی اختصاصی خود سایت یا موسسه منتشرکننده تقویم است.
در حالی که Consensus نماینده پیش‌بینی کلی بازار و تحلیل‌گران مختلف است.

در ستون (Actual) مقدار واقعی در لحظه انتشار خبر به‌روزرسانی می‌شود و عدد واقعی گزارش را نشان می‌دهد. در حقیقت، مهم‌ترین بخش برای معامله‌گران همین ستون است، چون مستقیما رفتار بازار را شکل می‌دهد.

بعضی تقویم‌ها مثل Trading Economics در کنار هر شاخص نمودارهای کوچکی نمایش می‌دهند. این نمودار روند تاریخی آن شاخص را نشان می‌دهد (مثلا تغییرات نرخ بیکاری در چند ماه گذشته). با نگاه سریع به این بخش می‌توانید متوجه شوید وضعیت در حال بهبود یا بدتر شدن است.

طبق ستون اول متوجه می‌شویم که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی منتشر می‌شود. به طور کلی، شاخص‌های اقتصادی را می‌توان در بازه زمانی‌های مختلفی ارزیابی کرد. منظور از MoM بازه زمانی ماهانه است و YoY تغییرات کل یک سال نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

در سطر اول که مربوط به شاخص PPI اصلی در بازه ماهانه است، می‌بینیم که مقدار قبلی ۰.۹٪ ثبت شده است. این یعنی در ماه گذشته قیمت تولیدکننده‌ها نسبت به ماه ماقبلش ۰.۹٪ افزایش داشته است. در ستون Forecast پیش‌بینی تریدینگ اکونومیکس برای این ماه ۰.۳٪ است و Consensus که میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان و تحلیلگران مختلف را نشان می‌دهد ۰.۴٪ ثبت شده است. مقدار Actual یا واقعی هم هنوز منتشر نشده و به همین دلیل این ستون خالی مانده و در لحظه انتشار شاخص پر می‌شود.

ساعات معاملاتی در فارکس

چطور از تقویم اقتصادی استفاده کنیم؟

این بخش مهم‌ترین قسمت مقاله است، چون فقط دانستن اینکه رویدادها چه زمانی هستند کافی نیست؛ باید بدانید چطور از این اطلاعات استفاده کنید.

برنامه‌ریزی هفتگی: در ابتدای هفته به تقویم اقتصادی نگاه کنید و رویدادهای مهم (مثل NFP یا تصمیم نرخ بهره) را علامت بزنید. این کار به شما کمک می‌کند از قبل آماده باشید.
ترکیب با تحلیل تکنیکال: اگر می‌بینید یک خبر مهم نزدیک است، سطوح حمایت و مقاومت نمودار را بررسی کنید. مثلا اگر خبر منفی بیاید و بازار به حمایت نزدیک باشد، احتمال شکستن حمایت بیشتر می‌شود.
استراتژی معاملاتی متناسب با خبر: بعضی معامله‌گران قبل از انتشار خبر، از بازار خارج می‌شوند تا ریسک نکنند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و پس از انتشار داده و مشخص شدن جهت بازار وارد معامله شوند.
مدیریت حجم و حد ضرر: در زمان‌هایی که احتمال نوسان شدید وجود دارد، بهتر است حجم معامله کمتر شود یا حد ضرر نزدیک‌تر قرار بگیرد.
ثبت تجربه‌ها: بهترین راه برای یادگیری استفاده از تقویم اقتصادی، تجربه شخصی است. بعد از هر رویداد مهم یادداشت کنید بازار چگونه واکنش نشان داد و استراتژی شما چقدر موفق بود.

تقویم اقتصادی را از کجا ببینیم؟

امروزه ده‌ها وب‌سایت معتبر وجود دارد که تقویم اقتصادی رایگان و به‌روزی ارائه می‌دهند. برخی از بهترین منابع عبارت‌اند از:

Trading Economics: همه رویدادها، نرخ بهره، قیمت‌ها و تورم، بازار کار، رشد تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، دولت، اعتماد تجاری، احساسات مصرف‌کننده، بازار مسکن.
Investing.com: تقویم اقتصادی همزمان با اعلام رویدادهای اقتصادی، شاخص‌ها را دریافت کنید و تأثیر فوری آنها بر بازار جهانی را مشاهده کنید – از جمله رویدادهای قبلی، …
Forex Factory: با تقویم اقتصادی فارکس محور، رویدادهای تأثیرگذار بر بازار را خیلی قبل از وقوع پیش‌بینی کنید.
TradingView: تقویم اقتصادی آخرین و رویدادهای اقتصادی آینده را نشان می‌دهد که می‌توانند بر دارایی‌ها، مناطق و بازارهای جهانی خاصی تأثیر بگذارند.
FXStreet: تقویم اقتصادی لحظه‌ای، رویدادها و شاخص‌های اقتصادی سراسر جهان را پوشش می‌دهد.
MyFxBook: تقویم اقتصادی به صورت آنی که تمام رویدادها و اطلاعیه‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. مقادیر تاریخی، قبلی، اجماعی و واقعی هر شاخص را مشاهده کنید.

همچنین بروکرهای فارکس هم معمولاً تقویم اقتصادی روی سایت خود دارند.

در انتها

تقویم اقتصادی مثل یک “برنامه‌ریزی خبری” برای بازار است. اگر به آن توجه نکنید، ممکن است در لحظه انتشار اخبار مهم با حرکت‌های ناگهانی و شدید قیمت غافلگیر شوید. استفاده درست از آن کمک می‌کند ریسک معاملات را مدیریت کنید و حتی فرصت‌های سودآور پیدا کنید. در دنیایی که ثانیه‌ها حرف اول را می‌زنند، اطلاع از آنچه در راه است، برگ برنده شماست. با استفاده منظم از این ابزار، دیگر از نوسانات ناگهانی غافلگیر نخواهید شد و می‌توانید با اطمینان بیشتری برای آینده سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی کنید.

به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی تنها به تحلیل نمودارها محدود نمی‌شود. تسلط بر اطلاعات و درک وقایع کلان اقتصادی، مکمل تحلیل تکنیکال است و شما را در مسیری قرار می‌دهد که به جای دنبال کردن بازار، آن را پیش‌بینی کنید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم که از همین امروز، استفاده از تقویم اقتصادی را به یکی از عادت‌های معاملاتی خود تبدیل کنید.

سودآوری و معامله گری بصورت مداوم در بازار می تواند بسیار چالش برانگیز باشد، و واقعیت مسلم این است که اکثر معامله گران خرد معمولا پول خود را در این بازار از دست می دهند. با این وجود، با یک برنامه معاملاتی جامع، ابزارهای مناسب و دانش کافی از بازار ارز، شانس موفقیت شما به عنوان یک معامله گر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

Source: investorent.xyz

ادامه مطلب

آموزش

اندیکاتور ATR چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

منتشر شده

5 ماه پیش

در

شهریور 1, 1404

توسط

روکو (Rocco)

بررسی دامنه تغییرات قیمت سهام یکی از موثرترین روش‌ها برای اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت است. برای تعیین دامنه تغییرات، کافی است بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در یک بازه زمانی معین مقایسه کنیم. در ادامه، به بررسی جزئیات بیشتری درباره اندیکاتور ATR، از جمله نحوه محاسبه آن، کاربردهای مختلف در معاملات و نکاتی برای استفاده بهینه در تحلیل‌ تکنیکال می‌پردازیم. با اینوستورنت همراه باشید.

اندیکاتور های تکنیکال پیشرو و پسرو (Leading & Lagging indicators)

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR، مختصر کلمه (Average True Range) یا میانگین دامنه واقعی است. این اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) سال ۱۹۷۸ در کتابی با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد. ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

اندیکاتور ATR نوسانات را به صورت مطلق اندازه‌گیری می‌کند و مقادیر حاصل از آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. به عبارتی دیگر، ATR سهام‌ با قیمت بالا، بیشتر از ATR سهام‌ با قیمت پایین خواهد بود. به عنوان مثال، سهامی که قیمت آن در بازه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار معامله می‌شود، ATR بالاتری نسبت به سهامی با بازه قیمتی ۵۰ تا ۶۰ هزار خواهد داشت. بنابراین، نمی‌توان مقادیر ATR سهام‌ مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

محاسبه ATR شامل مراحلی است که به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱. محاسبه دامنه واقعی (True Range)

TR بزرگ‌ترین مقدار بین سه دسته زیر است:

اختلاف بین بالاترین (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) در دوره فعلی

تفاوت بین بالاترین قیمت دوره فعلی (High) و قیمت بسته شدن دوره قبلی (Previous Close)

تفاوت بین پایین‌ترین قیمت دوره فعلی (Low) و قیمت بسته شدن دوره قبلی (Previous Close)

۲. میانگین‌گیری دامنه واقعی:

ATR با میانگین‌گیری دامنه واقعی (TR) در یک دوره مشخص محاسبه می‌شود. معمولاً این دوره ۱۴ روزه است، اما می‌توان آن را بر اساس نیازهای خاص تنظیم کرد.

دوره های استاندارد برای محاسبه ATR

ولز وایلدر مخترع اندیکاتور ATR، محاسبه این اندیکاتور را با یک دوره زمانی ۱۴ روزه پیشنهاد کرده است. استفاده از این دوره استاندارد ۱۴ روزه باعث می‌شود که ATR نه بیش از حد حساس باشد و نه تغییرات مهم را از دست بدهد. اگرچه دوره ۱۴ روزه به عنوان یک استاندارد عمومی پذیرفته شده است، اما استفاده از دوره‌های کوتاه‌تر یا بلندتر نیز می‌تواند با توجه به عوامل مختلفی از جمله استراتژی معاملاتی، افق زمانی افراد و نوع بازار مفید باشد. مقدار ATR به دوره زمانی انتخابی حساس است و ممکن است در دوره‌های مختلف نتایج متفاوتی ارائه دهد.

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) به چه معناست؟

کاربردهای ATR

اندیکاتور ATR کاربردهای متنوعی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

۱. اندازه‌گیری نوسانات بازار

ATR به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را اندازه‌گیری کنند. مقادیر بالای ATR نشان‌دهنده نوسانات زیاد سهام و مقادیر پایین نشان‌دهنده نوسانات کم است. این اطلاعات می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کنند.

۲. تعیین حد ضرر (Stop Loss)

یکی از کاربردهای مهم ATR تعیین حد سود و حد ضرر است. معامله‌گران می‌توانند از ATR برای تعیین فاصله مناسب حد ضرر استفاده کنند. زمانی که اندیکاتور ATR مقادیر بالاتری را نمایش می‌دهد، معامله‌گران نوسانات قیمتی بیشتری را پیش‌بینی می‌کنند. در نتیجه، آنها معمولاً حد ضرر خود را با فاصله بیشتری از قیمت فعلی قرار می‌دهند تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانند. برعکس، زمانی که ATR نشان‌دهنده نوسانات کمتری باشد، معامله‌گران حد ضرر را نزدیک‌تر به قیمت فعلی تعیین می‌کنند تا از حرکات قیمتی کوچک نیز بهره‌برداری کنند.

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های مشهور است که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) ابداع شده است. این روش یک تکنیک مبتنی بر ATR است که محدوده حد ضرر را برای موقعیت‌های معاملاتی خرید و فروش تعیین می‌کند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR وجود دارد که معامله‌گران باید به آنها توجه داشته باشند.

۱. محدودیت اول، متفاوت بودن تفسیر نتایج ATR است. هر معامله‌گری ممکن است برداشت متفاوتی از نتایج این اندیکاتور داشته باشد.

۲. محدودیت دوم این است که اندیکاتور ATR جهت قیمت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد و تنها به اندازه‌گیری نوسانات می‌پردازد. به همین دلیل، ممکن است معامله‌گر حرکت‌های متفاوتی را از بازار دریافت کند، به خصوص زمانی که پیوت‌ها در حال شکل‌گیری هستند یا روندها معکوس می‌شوند.

برای مثال، اگر قیمت حرکت چشم‌گیری برخلاف روند قبلی داشته باشد و اندیکاتور ATR نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، برخی معامله‌گران ممکن است تصور کنند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند، در حالی که این برداشت ممکن است نادرست باشد.

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. با توجه به مزایا و کاربردهای متعدد ATR، این اندیکاتور می‌تواند نقش مهمی در استراتژی‌های معاملاتی ایفا کند. با این حال، معامله‌گران باید به محدودیت‌های آن نیز توجه کنند و از ATR در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا به نتایج دقیق‌تری دست یابند.

Source: investopedia.com

ادامه مطلب