آیا پیش از ورود به معاملات بازار فارکس، باید در یک حساب دمو معامله کنید؟ این سوالی است که معمولا معامله گران، خصوصا معامله گران تازه کار مطرح می کنند. اگرچه تجربه معاملات دمو مانند معامله با سرمایه واقعی نیست، اما معاملات کاغذی و دمو نیز مزایایی دارند که می توانند شما را برای معامله در محیط واقعی آماده کنند. حساب دمو (Demo Account) به حسابی می گویند که در آن امکان معامله با پول غیرواقعی وجود دارد و می توان استراتژی های و رویکردهای شخصی را قبل از ورود به حساب واقعی و در معرض ریسک قرار دادن پول خود در این نوع حساب آزمایش کرد، بنابراین به آن حساب آزمایشی و معاملات کاغذی نیز می گویند.

بسیاری از ما ورزش می کنیم. ما ورزش را از زمان کودکی شروع کرده و تا بزرگسالی ادامه می دهیم. ورزشکاران حرفه ای بیشتر وقت خود را در زمین تمرین سپری می کنند. در حقیقت آن ها ۸۰ درصد از زمان خود را در زمین تمرینی سپری می کنند و تلاش دارند تا با افزایش مهارت های خود، مسابقات واقعی را با موفقیت به پایان برسانند.

این سناریو در انواع ورزش های قهرمانی و همچنین در فضای کسب و کار در سراسر جهان اجرا می شود. آیا این امکان وجود دارد که تصور کنید یک وکیل برجسته بتواند بدون استفاده از هیئت منصفه خیالی، پرونده های مهم خود را با موفقیت پشت سر بگذارد؟ برای آن دسته از افرادی که دربازار فارکس معامله می کنند، یک ساز و کار تمرینی لوکس وجود دارد که به آن ها امکان معامله بر اساس داده های واقعی، اما با پول غیر واقعی را می دهد تا استراتژی معاملاتی خود را آزمایش کرده و بهبود بخشند.

اگر یک معامله گر تازه کار هستید که به یادگیری معاملات فارکس در یک محیط واقعی علاقه دارد، یا اگر یک معامله گر باتجربه هستید که به دنبال بررسی یک بروکر، پلت فرم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی جدید هستید، معاملات دموی فارکس می تواند یک راه مفید برای شما باشد. با استفاده از این روش، می توانید بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، معامله در بازار فارکس را آموزش ببینید.

البته، این روش برخی از مشکلات رایج مانند ایجاد عادت های معاملاتی ضعیف یا انتظارات غیرواقع بینانه را شامل می شود و برای اجتناب از این مشکلات، باید متناسب با سرمایه و میزان تحمل ریسک خود، نسبت به افتتاح حساب دمو اقدام کنید.

علاوه بر این، محدودیت های زمانی یا بودجه ای که توسط بروکر روی حساب های دمو اعمال می شود، می تواند تاثیر قابل‌توجهی بر نتایج معاملات دمو داشته باشد.

ثبت نام برای معاملات دمو (Demo)

راه اندازی حساب معاملاتی دمو بسیار ساده است و معمولا مستلزم ارائه اطلاعات شخصی پایه است. بیشتر بروکرهای فارکس، یک حساب رایگان فارکس را به شما ارائه می دهند تا بتوانید معاملات آزمایشی خود را روی آن انجام دهید.

بروکرها می دانند اگر به اندازه کافی در معاملات تجربه کسب کنید، در نهایت برای معامله در حساب واقعی به آن ها مراجعه خواهید کرد. بدیهی است که بهترین راه برای کسب تجربه، داشتن یک حساب معاملاتی آزمایشی است که تقریبا با حساب معاملاتی واقعی مشابه باشد.

یک پلتفرم معاملات مجازی فارکس، مکانیزم معاملات فارکس را بدون صرف هزینه های مالی برای شما فراهم می کند. با باز کردن این حساب های آزمایشی، سیستم به شما مقداری دلار مجازی ارائه می کند که می توانید آن را تعیین کنید و استفاده از آن، عملکرد معاملات خود را بسنجید.

با بهره گیری از این نوع حساب ها، می توانید بدون از دست دادن سرمایه واقعی خود، معامله در فارکس را تمرین کنید. اغلب بروکرها، بودجه مجازی نامحدودی در اختیار مشتریان خود قرار می دهند تا بدون احساس فشار برای ورود سریع به حساب واقعی، به تمرین معامله گری بپردازند.

برخی از حساب های تمرینی بروکرهای فارکس هرگز منقضی نمی شوند. همچنین بعضی از حساب ها قابلیت استفاده در چندین پلتفرم (موبایل، وب و رایانه) را دارند.

مزایا و معایب معاملات دمو در فارکس

معامله گران مبتدی و باتجربه فارکس، معمولا از حساب های دمو برای تمرین معامله روی ارزها و آزمایش یک بروکر یا استراتژی معاملاتی جدید استفاده می کنند. با اینحال این روش نیز مانند هر ابزاری دارای نقاط قوت و ضعف است و معامله گران برای استفاده کاربردی از این ابزار باید از تمام جنبه های مثبت و منفی این ابزار، آگاهی لازم را داشته باشند.

مزایای معاملات دمو

برخی از مزایای رایج‌ برای استفاده از حساب معاملاتی دمو شامل موارد زیر است:

• آیا به معامله در بازار فارکس علاقه مند هستید؟ 

کسانی که تازه وارد معاملات ارزی شده اند، می توانند از یک حساب دمو استفاده کنند تا ببینند آیا از نظر ذهنی و احساسی برای دشواری های معاملات فارکس آمادگی لازم را دارند یا خیر. برخی از افراد ممکن است واقعاً از معامله در بازار فارکس لذت ببرند، در حالی که این فعالیت ممکن است اصلاً با سلیقه، شخصیت یا سبک زندگی سایر افراد مطابقت نداشته باشد.

• معامله بدون ریسک و آموزش همزمان 

معامله گران تازه کار که هنوز در حال یادگیری معامله در بازار فارکس هستند، معمولاً اگر فرصتی برای امتحان کردن استراتژی های خود داشته باشند، هنگام معامله با پول واقعی (که ریسک از دست دادن سرمایه وجود دارد)، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. یک حساب دمو برای آن ها این امکان را فراهم می کند تا آموزش های خود را در محیطی مشابه معاملات واقعی، بدون ریسک به اجرا بگذارند. این قابلیت به آن ها اجازه می دهد تا همزمان با آموزش، بدون اینکه هزینه ای بپردازند، اشتباهات رایج مبتدیان را مرتکب شوند.

• قابلیت تمرین تکنیک های مدیریت سرمایه 

یکی از رازهای موفقیت طولانی مدت در معاملات فارکس، شامل یادگیری اصول اجرای مدیریت سرمایه است. حساب دمو به یک معامله گر جدید یا باتجربه اجازه می دهد تا چنین تکنیک هایی را به طور کامل بر روی حرکات واقعی قیمت پیاده کند و بررسی کند که این تکنیک ها چگونه در سرمایه مجازی حساب دمو آن ها تاثیر می گذارد.

• مهارت مدیریت احساسات در هنگام معامله 

یکی از چالش برانگیزترین جنبه های معامله برای بسیاری از معامله گران این است که یاد بگیرند چگونه واکنش های احساسی خود را در معاملات سودآور و ضرر ده، به گونه ای مدیریت کنند که در نهایت منجر به سودآوری شود. رویارویی مناسب با واکنش های روانشناختی رایج نسبت به سود و ضرر، مانند ترس، طمع و امید، معامله گر موفق فارکس را از سایر افراد متمایز می کند.

• آزمایش یک استراتژی معاملاتی جدید بدون انجام ریسک 

معامله‌ گران باتجربه و تازه کار معمولا تمایل دارند که میزان موفقیت استراتژی های معاملاتی جدید خود را پیش از اجرای آن در محیط معاملاتی واقعی، مورد آزمایش قرار دهند. این امر به آن ها اجازه می دهد تا خود را به پیروی از سیستم عادت دهند و ایرادهایی را که ممکن است در هنگام معاملات واقعی آشکار شود، برطرف کنند.

•  می توانید یک پلتفرم معاملاتی را در یک بروکر جدید، امتحان کنید 

در صورتی که از پلتفرم متاتریدر (MetaTrader) استفاده می کنید، باید بدانید که بسیاری از بروکرهای آنلاین فارکس از آن پشتیبانی می کنند. ولی اگر به استفاده از پلتفرم تحت وب یک بروکر علاقه دارید، می توانید از یک حساب آزمایشی استفاده کنید تا ببینید آیا پلتفرم معاملاتی تحت وب بروکر، مناسب نیازهای شما است یا خیر.

• ارزیابی خدمات و ویژگی های کاربردی بروکر جدید 

بروکرهای فارکس که به دنبال جلب رضایت مشتری برای بازگشایی حساب واقعی هستند، اغلب در حساب های دمو امکان دسترسی به خدمات مشتریان ویژه، خدمات آموزشی و خبری و بخش های پشتیبانی را ارائه می کنند. این بررسی ها، قبل از پرداخت هرگونه سرمایه واقعی، می توانند یک روش عالی برای بررسی کیفیت خدمات بروکر باشند تا از مناسب بودن پلتفرم معاملاتی، اطمینان حاصل کنید.

معایب معاملات دمو

با اینکه حساب دمو می تواند برای معامله گران جدید و باتجربه مزایای قابل توجهی داشته باشد، برخی از معامله گران استفاده از این ابزار را از بعضی جهات نامناسب می دانند. برخی از معایب رایج معاملات دمو شامل موارد زیر است:

• حساب های آزمایشی اغلب دارای سرمایه و مدت زمان محدودی هستند 

بسیاری از بروکرهای آنلاین فارکس سرمایه حساب دمو را به شکلی محدود می کنند که بعد از افتتاح حساب، وجه اولیه قابل تغییر نیست. بنابراین اجازه نمی دهند که هیچگونه وجه مجازی از حساب برداشت یا واریز شود. همچنین حساب های دمو، اغلب مدت زمان مشخصی دارند که پس از آن منقضی می شوند. این امر بدین معناست که سابقه معاملات دمو شما ممکن است در زمانی که برای شما مناسب نباشد، از بین رفته یا پایان یابد.

• شرایط معاملات واقعی ممکن است متفاوت باشد 

اگرچه حساب های دمو بسیار واقعی به نظر می رسند و از داده های نرخ مبادله واقعی استفاده می کنند، اما در واقعیت معاملات می تواند کاملاً متفاوت باشد؛ به ویژه در بازارهای سریع هنگام انتشار داده های کلان اقتصادی یا هنگام اعلام رویدادهای خبری مهم.

• اسلیپیج (Slippage) سفارش ممکن است اغلب اتفاق نیافتد 

برای اینکه تجربه معاملات دمو برای مشتریان جذاب باشد، بروکرهای آنلاین فارکس ممکن است تا حد زیادی یا حتی به طور کامل اسلیپیج سفارش را از سیستم خود حذف کنند.

بنابراین، اگر در یک حساب دمو، قیمت به حد ضرر برخورد کند، ممکن است با همان قیمتی که وارد شده است فعال شود؛ در حالی که اگر در یک حساب واقعی، حد ضرر در همان زمان و سطح تعیین شود، ممکن است بسته به شرایط واقعی بازار، در قیمت بسیار بدتری فعال شود.

• ثبت مجدد سفارشات (Requotes) ممکن است، متفاوت از معاملات واقعی باشد

مانند اسلیپیج سفارش، برخی از بروکرهای آنلاین که از طریق حساب های دمو، به دنبال جذب مشتریان جدید هستند، ممکن است ثبت مجدد سفارشات، ریکوت (Requote) را از سیستم های حساب دمو کاهش یا حتی حذف کنند. در عمل، ثبت مجدد سفارش در حساب های واقعی، یک واقعیت نامطلوب اما رایج است، زیرا بازار اغلب در حین ورود سفارش ها حرکت می کند، بنابراین سیستم باید قبل از انجام معامله، نرخ ارز جدید را مجدداً ثبت کند تا معامله انجام شود.

ریکوت به این معنی است که بروکر نمی تواند در نرخی که تعیین کرده معامله را برای شما انجام دهد، به همین دلیل داشتن دلیل منطقی برای ریکوت بسیار مهم است.

• زمان اجرای سفارش ممکن است سریعتر باشد 

از آنجایی که معاملات حساب دمو، تراکنش های واقعی به بازار وارد نمی کند، نمی تواند سود یا زیان برای بازارساز یا بروکر داشته باشد. بنابراین نرخ اجرای تراکنش مانند نرخ تراکنش در معاملات واقعی اهمیت ندارد. این می تواند منجر به اجرای سریع تر معاملات در حساب های دمو شود؛ در حالی که زمان‌ اجرای معاملات حساب واقعی به شرایط بازار بستگی دارد و ممکن است در بازارهای سریع، شامل چندین ثبت سفارش مجدد باشد.

• اسپردهای معاملات دمو ممکن است حتی در بازارهای سریع، کمتر باشد

با توجه به این واقعیت که در معاملات حساب های دمو، پول واقعی توسط معامله گر یا بازارساز تبادل نمی شود، بروکرهای آنلاین فارکس که به دنبال جذب مشتری هستند، ممکن است به معامله گران حساب های دمو اسپردهای مصنوعی ارائه دهند. در واقعیت، اسپرد معاملاتی واقعی ممکن است به طور قابل توجهی گسترده تر باشد، به ویژه در بازارهای پرتلاطم که نرخ ارز می تواند به سرعت حرکت کرده و نوسان داشته باشد.

• در حساب دمو ممکن است بیش از حد معامله کنید 

برخی افراد تجربه معامله را بسیار لذت بخش می دانند، بنابراین هیجان ورود به معامله و ریسک کردن می تواند باعث شود که آن ها بیش از حد معامله کنند. گاهی اوقات به عنوان یک معامله گر، تنها کار درست، عدم فعالیت است. استفاده از یک حساب دمو هیچ ریسک مالی واقعی را شامل نمی شود، اما هزینه فرصت ناشی از عدم استفاده از معاملات در یک حساب معاملاتی واقعی را در بر می گیرد. بنابراین برخی افراد با توجه به عادت بدی که پیدا می کنند، در تعداد معاملات خود، تا حد زیادی افراط می کنند. این کار در نهایت می تواند باعث شود هنگام معامله در حساب واقعی، به یک تریدر ناموفق مبدل شوند.

• استفاده از اهرم بیش از حد می تواند باعث زیان های سنگین در معاملات واقعی شود 

برخی معامله گران برای گرفتن موقعیت های بسیار بزرگ، از لوریج (Leverage) یا اهرم بالایی که در حساب های دمو توسط برخی از بروکرهای آنلاین ارائه می شود، استفاده می کنند. با این که در صورت درست بودن دیدگاه آن ها، این امر می تواند سود مجازی زیادی برای آن ها به همراه داشته باشد، اگر بازار خلاف جهت مدنظر آن ها حرکت کند، می تواند باعث از بین رفتن حساب معاملاتی آن ها شود. اگر این الگوی رفتاری غلط هنگام معامله در یک حساب واقعی تکرار شود، می تواند ضررهای جبران ناپذیری برای آن ها در پی داشته باشد.

• عادت های غلط معاملاتی، عواقب واقعی در پی ندارند 

اگرچه معاملات دمو می تواند یک روش مفید برای یادگیری اجتناب از اشتباهات معاملاتی باشد، به نظر می رسد برخی افراد اگر ضرر پول واقعی را تجربه نکنند، از اصول معاملاتی پیروی نمی کنند. این امر می تواند منجر به ایجاد عادت های معاملاتی نامطلوب شود که معامله گر باید به منظور دستیابی به موفقیت طولانی مدت، به آن ها غلبه کند.

• واکنش های احساسی شما ممکن است متفاوت باشد 

معاملات موفقیت آمیز، عموماً شامل یادگیری مدیریت صحیح واکنش های احساسی معامله گر است. گاهی اوقات این نکته کلیدی را تنها با کسب یا از دست دادن پول واقعی می توان آموخت؛ زیرا افراد ممکن است از نظر روانی نسبت به سود و زیان مجازی که در حساب دمو ایجاد می شود، بی اعتنا باشند.

• حساب دمو از نظر میزان سرمایه و ریسک می تواند متفاوت باشد 

کار منطقی این است که در هنگام معامله در یک حساب دمو، از همان مقدار سرمایه و ریسکی بهره ببریم که قصد داریم در زمان معامله با پول واقعی از آن استفاده کنیم. در غیر این صورت، پس از شروع معامله با یک استراتژی مشابه در یک حساب واقعی، ممکن است انتظارات شما از عملکرد خود برآورده نشود.

• ممکن است مجبور باشید اطلاعات خصوصی خود را به اشتراک بگذارید 

هنگام استفاده از یک حساب دمو برای امتحان یک بروکر جدید، ممکن است تمایل نداشته باشید تمام اطلاعات خصوصی خود را که در هنگام باز کردن حساب واقعی، بروکر به دلایل مختلف به آن ها نیاز داشته باشد، به اشتراک بگذارید. معمولاً با استفاده از اطلاعات جعلی و یک آدرس ایمیل جدید برای مکاتبات، می توان این مشکل را حل کرد.

معاملات کاغذی (Paper tarding) چیست؟

معاملات کاغذی (Paper Trading) فرآیند معامله گری در یک حساب معاملاتی است که در آن می توانید بدون به خطر انداختن پول واقعی خود، به معامله بپردازید. این معاملات به شما اجازه می دهند که استراتژی های خود را در یک بستر کاملا واقعی بررسی کرده، دقت و کارایی آن ها را مشخص کنید. معامله کاغذی به معنای معامله در حساب دمو بر مبنای شرایط واقعی است.

معاملات کاغذی در بستر تغییرات واقعی قیمت می توانند بسیار مفید باشند، به خصوص اگر استراتژی شما برای نشان دادن کارایی خود، به شرایط خاص بازار متکی باشد.

به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر روزانه (Day trader) باشید که از طریق نوسانات سریع بازار کسب درآمد می کنید، ممکن است در هنگام بک تست (Backtesting) استراتژی در شرایط واقعی (اما در حساب دمو)، متوجه شوید که استراتژی شما چندان کارایی ندارد.

این اتفاق می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، به عنوان مثال ممکن است نتایج بک تست شما تنها مبتنی بر قیمت های باز و بسته شدن کندل باشد و نه لحظات انتشار داده های مهم. اگر بک تست صورت گرفته از استراتژی‌ بر پایه داده های واقعی نباشد، ممکن است نتایج بدست آمده از معاملات واقعی، کاملا متفاوت از نتایج بک تست شما باشد.

انجام بک تست از استراتژی معاملاتی

انجام بک تست از استراتژی معاملاتی فرآیندی است که می توانید از آن استفاده کنید تا ببینید آیا استراتژی شما بر اساس داده های تاریخی می تواند درآمدزا باشد یا خیر. اما به یاد داشته باشید که موفقیت در گذشته تضمینی برای تکرار موفقیت در آینده نیست. با این حال، بک تست می تواند به شما این اطمینان را بدهد که استراتژی شما موفق است. هرچه دوره آزمایش طولانی تر باشد، نتایج بدست آمده قابلیت اطمینان بیشتری خواهد داشت.

همچنین، یک استراتژی معاملات کاغذی که بر پایه تغییرات روزانه یا هفتگی در ارزش جفت ارزها پیاده شده باشد، با درصد احتمال بیشتری در دنیای واقعی تکرار می شود تا یک استراتژی که مبتنی بر تغییرات لحظه ای قیمت است، چرا که این تغییرات کوتاه مدت، غیرقابل اعتماد و پراکنده هستند.

اجرای بک تست قابلیت سودآوری استراتژی معاملاتی شما را بر اساس داده های تاریخی ارزیابی می کند. همچنین این روش به شما کمک می کند تا به استراتژی خود اعتماد کنید و بدانید که حداقل در گذشته کارساز بوده است. اما مهم‌تر از آن این است که بدانید آیا استراتژی شما در آینده نیز همچنان کارساز خواهد بود یا خیر. معاملات کاغذی می تواند به شما کمک کند تا از مشکلات استراتژی خود باخبر شده و آن را بهینه سازی کنید.

• ملاحظات مربوط به بک تست

چند مورد وجود دارد که باید آن ها را هنگام بررسی استراتژی معاملاتی خود و تعیین کارایی آن مد نظر بگیرید. اول اینکه شما می خواهید مطمئن شوید که معیارهای شما در یک دوره گسترده قابل اعتماد هستند و نه در یک دوره محدود و خاص. اگر استراتژی شما تنها در یک بازار با روند کاهشی جواب می دهد، باید بازه زمانی شما آنقدر گسترده باشد تا تمام حالت های ممکن و سیکل های مختلف بازار را بررسی کند. در غیر این صورت ممکن است استراتژی شما به درستی عمل نکند. شما باید استراتژی خود را در چندین دوره زمانی امتحان کرده و سپس با استفاده از معاملات کاغذی آن را در محیط واقعی بررسی کنید.

اجرای معاملات و مفهوم اسلیپیج

عامل دیگری که باید هنگام ارزیابی استراتژی معاملاتی در هنگام بک تست به آن توجه کرد، اسلیپیج (Slippage) است. اسلیپیج به تفاوت میان قیمت تخمینی یک معامله و مبلغ واقعی پرداخت شده برای یک برگه بهادار خاص اشاره دارد. در اسلیپیج، به دلایل مختلف از جمله کم بودن نقدشوندگی یا حرکت سریع قیمت، قیمت باز و بسته شدن معاملات با قیمت های مد نظر ما متفاوت خواهد بود.

اکثر ما وقتی می خواهیم در شرایط متلاطم بازار از معامله خارج شویم، اسلیپیج را تجربه می کنیم. به عنوان مثال، وقتی یک معامله خرید داشته باشیم و در ۱.۲۰۱۰ حد ضرر خود را قرار داده باشیم، امکان دارد بروکر معامله ما را در ۱.۲۰۰۵ بندد که باعث اسلیپیج به میزان ۵ پیپ می شود.

بنابراین مواردی پیش می آید که معاملات معامله گر در قیمت دقیقی که توسط استراتژی تعیین شده است، به اجرا در نمی آید. این اتفاق باید در محاسبات مربوط به سود و زیان لحاظ شود.

به عنوان مثال ممکن است یک سیستم معاملاتی در برخی جفت ارزهای خاص (جفت ارزهایی که معاملات در آن ها حجم پایینی دارد)، در حین آزمایش موفقیت آمیز به نظر برسد. اما هنگامی که در دنیای واقعی، آن جفت ارز را معامله می کنید، اسپرد بخش قابل توجهی از سود را از بین می برد. برای معامله گرانی که در تایم فریم های پایین تر و نوسانات لحظه ای معامله می کنند، میزان این اتفاقات به مراتب بیشتر خواهد بود.

استفاده از یک بستر معاملات مجازی برای معامله گری کاغذی، می تواند به تشخیص این نوع موارد کمک کند.

هنگامی که از استراتژی خود بک تست گرفتید، می توانید ببینید که آیا این استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی کار می کند یا خیر. اگر قصد شما از معاملات خود، سودهای پایین باشد، اسلیپیج می تواند برای استراتژی شما به شدت خطرناک باشد.

به عنوان مثال شما قصد دارید در هر معامله تنها ۱۰ پیپ سود کسب کنید. در ابتدا تنها ۲ پیپ را به عنوان اسلیپیج در نظر می گیرید، اما می فهمید که استراتژی شما به طور متوسط ۵ پیپ اسلیپیج دارد. در این صورت بسیاری از سودهای مدنظر شما حذف شده و یا بدتر از آن ممکن است در بلند مدت زیان کنید. بنابراین لازم است که اسلیپیج را در محاسبات خود لحاظ کنید، اما اگر چنین کاری نکردید، اشکالی ندارد. روال معاملات کاغذی این موضوع را برای شما آشکار می کند.

کمیسیون بروکرهای فارکس

علاوه بر هزینه های اسلیپیج، هزینه‌ کمیسیون‌ بروکر نیز باید در محاسبات لحاظ شوند. بیشتر کارگزاران فارکس، از معاملات به طور مستقیم کمیسیون دریافت نمی کنند، اما اسپردهای پیشنهادی خود را افزایش می دهند. اسپرد تفاوت میان قیمت خریدی است که بازارساز ارائه می دهد، در مقابل قیمت فروشی که برای همان دارایی پیشنهاد می کند.

مانند زمانی که به یک طلا فروشی رفته اید و قیمت خرید سکه با قیمت فروش آن، دارای اختلاف است. میزان اسپرد باید در نتایج بک تست لحاظ شود در غیر این صورت هزینه های واقعی معاملات، شما را در آینده غافلگیر خواهد کرد.

نرم افزار بک تست و دسترسی به داده های تاریخی

برخی از بروکرهای فارکس، نرم افزاری مخصوص برای بک تست ارائه می دهند. معمولا برای استفاده از این نرم افزارها باید برخی از اطلاعات شخصی پایه را ارائه کنید تا به شما داده های تاریخی را برای بک تست ارائه کنند. حتی برخی از آن ها به شما اجازه می دهند، داده های تاریخی مد نظر خود را بارگذاری کنید. همچنین می توانید با استفاده از اکسل، از استراتژی معاملاتی خود بک‌ تست بگیرید.

گام دیگری که باید در هنگام بک‌ تست انجام دهید، آزمایش به صورت تصادفی با تعداد کیس های زیاد است. این موضوع به شما کمک می کند که استراتژی خود را تقویت کرده و احتمال اجرای آن را در محیط های مختلف افزایش دهید.

به عنوان مثال اگر یک دوره ۱۰ ساله را برای بک تست گیری انتخاب کرده اید، می توانید در ابتدا ۴ سال وسط را مورد آزمایش قرار دهید. اگر استراتژی درست کار کند، برای گام دوم می توانید ۳ سال اول را آزمایش کنید و سپس سه سال انتهایی را. در هر حالت باید نتایج نسبتا مشابه باشند. اگر به نسبت های مشابهی در این روش رسیدید، می توانید معاملات کاغذی را بر روی یک حساب دمو شروع کنید.

فوروارد تست روی حساب دمو

فوروارد تست (Forward Testing) به شما این امکان را می دهد که با استفاده از یک محیط واقعی، عملکرد سیستم بک تست شده خود را بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی امتحان کنید.

فوروارد تست این قابلیت را برای شما فراهم می کند که پس از بک تست گرفتن از معاملات، نتایج آزمایش خود را ارزیابی کرده و میزان دقت آن را اندازه گیری کنید. یکی از مزایای فوروارد تست در حساب های دمو این است که به شما کمک می کند تا ببینید آیا استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی عمل می کند یا خیر.

وقتی استراتژی خود را تحلیل می کنید، باید با خود صادق باشید. شما باید معاملات خود را در مجموع بررسی کنید و نه اینکه تنها معاملات خوب آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نمی توانید به درستی متوجه شوید که آیا استراتژی شما مطابق هدف کار می کند یا خیر. علاوه‌ بر این، اگر معامله ای در یک محیط فوروارد تست مشاهده کردید که غیرعادی و غیرمنتظره به نظر می رسد، نباید بلافاصله از کنار آن عبور کنید. بلکه باید آن داده ها را به دقت تجزیه و تحلیل کرده و تعیین کنید که آیا می توانید با اعمال اصلاحاتی، استراتژی خود را بهبود بخشیده تا در آینده چنین مشکلاتی را دیگر مشاهده نکنید.

یکی از مسائلی که می تواند بر دقت نتایج شما تاثیرگذار باشد، رخ دادن اسپایک در زمان واقعی است. از این رو حتما معاملات کاغذی خود را رصد کرده و ببینید ایا فوروارد تست شما، به خوبی عمل کرده است یا خیر.

معامله اختیاری با استفاده از یک حساب مجازی فارکس

چه از رویکردی سیستماتیک استفاده ‌کنید و چه از رویکردی اختیاری، معاملات کاغذی به شما کمک می کند تا مشکلات موجود را کشف کنید. اگر از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، استفاده از معاملات کاغذی، فرآیند تصمیم گیری شما را در بستری از معاملات واقعی آزمایش می کند. شما در مورد سطوح ورود و خروج خود، بلادرنگ تصمیم گیری می کنید و این تکنیک ها به شما کمک می کند تا ببینید آیا طبق هدف توانسته اید سود کسب کنید یا خیر.

به عنوان مثال، یک سوال متداول که با آن روبرو خواهید شد این است که آیا برای ورود به یک معامله باید منتظر بمانید تا کندل بسته شود یا پیش از بسته شدن کندل باید معامله کنید. در بسیاری از مواقع، پس از یک بریک اوت (Breakout)، جهت حرکت قیمت معکوس شده و تبدیل به یک بریک اوت کاذب (False breakout) می شود.

یک جنبه مهم که در معاملات مجازی به آن‌ توجهی نمی شود، کال مارجین شدن است. کال مارجین زمانی رخ می دهد که بودجه واقعی شما در حساب، کمتر از میزان مورد نیاز برای باز نگه داشتن معامله توسط بروکر است. در بیشتر مواقع، اگر نمی توانید به حساب سرمایه واقعی خود پولی اضافه کنید، باید از برخی معاملات خود خارج شوید، در غیر این صورت معاملات به طور خودکار لغو خواهند شد.

در حقیقت، بیشتر بروکرها به شما می گویند که شما در حال رسیدن به ناحیه کال مارجین هستید. اگر قصد ندارید بودجه خود را افزایش دهید، آن ها به صلاحدید خود حق دارند موقعیت های شما را لغو کنند.

این اتفاق علاوه بر اینکه شما را در لحظه دچار زیان سنگینی می کند، ضرر بزرگ روحی و روانی نیز به شما وارد می کند و ممکن است در ادامه بازار و در مسیر معامله گری خود، شما را دچار حس انتقام از بازار، ترس، استرس و… کند، که همه این اتفاقات، باعث عملکرد ضعیف شما در معاملات خواهد شد.

در انتها

استفاده از معاملات کاغذی روشی مناسب برای آزمایش استراتژی های معاملاتی است. درست مثل ورزش کردن که با تمرین کردن می توانید در مسابقات اصلی درصد موفقیت خود را افزایش دهید، با استفاده از معاملات کاغذی نیز می توانید تکنیک های جدید معاملاتی خود را امتحان کرده و عملکرد آن ها را مشاهده کنید. بیشتر بروکرها حساب های آزمایشی با بودجه نامحدود ارائه می کنند تا بتوانید معاملات خود را به خوبی رصد کنید.

یک حساب دمو می تواند بسیاری از پیش فرض های نادرست شما را مشخص کند. همچنین یک حساب آزمایشی به شما کمک می کند تا توانایی خود در پیاده کردن تکنیک های معاملاتی را محک بزنید.