بلاکتوپیا
بلاکچین لایه یک (Layer 1) چیست؟ آشنایی با مفهوم لایه یک
لایه اول بلاکچین (L1) را می توان پایه شبکه دانست که امنیت آن با تغییر ناپذیری تامین می شود. لایه ای که مسئولیت فرایندهای برنامه نویسی، اجماع، زمان تایید بلاک، پارامترها، حل اختلاف و قوانین را برعهده دارد. این لایه در بین توسعه دهندگان و متخصص های حوزه بلاکچین به لایه پیاده سازی نیز معروف است.
منتشر شده
1 سال پیشدر
اصطلاحات لایه ۱ (Layer 1) و لایه ۲ (Layer 2) به ما کمک می کنند تا ساختار و معماری بلاکچین ها، پروژه ها و ابزارهای توسعه مختلف را درک کنیم. با کسب اطلاعات از لایه های مختلف بلاک چین، می توانید شبکه ها و پاراچین های آن ها را بهتر درک کنید.
بلاکچین لایه ۱ (L1) چیست؟
شبکه لایه ۱ در واقع نام دیگری برای بلاکچین پایه یا اصلی است. بیت کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، سولانا (Solana) و کاردانو (Cardano) و… مثال هایی از بلاکچین های لایه ۱ هستند. از آنجایی که این بلاکچین ها شبکه اصلی اکوسیستم های خود هستند، به آن ها بلاکچین لایه ۱ گفته می شود. در مقابل بلاکچین لایه یک، آف چین ها (Off-chains) و راهکارهای لایه ۲ (Layer 2) را داریم که بر بستر شبکه های اصلی دیگر ساخته می شوند.
به عبارت دیگر، زمانی یک پروتکل لایه ۱ است که تراکنش ها را در بلاکچین خودش پردازش و نهایی سازی کند. این پروتکل ها، کوین یا توکن بومی خودشان را هم دارند که برای پرداخت کارمزد تراکنش ها استفاده می شود.
مقیاس پذیری در بلاکچین لایه ۱
یکی از مشکلات رایج در بلاکچین (Blockchain)، مقیاس پذیری پایین آن هاست. در شبکه بیت کوین و بلاکچین های بزرگ دیگر، زمانی که تقاضا زیاد است، در پردازش تراکنش ها به مشکل بر می خورند. شبکه بیت کوین از مکانیسم اجماع گواه اثبات کار (PoW) استفاده می کند که به منابع محاسباتی زیادی نیاز دارد.
مکانیسم اجماع اثبات کار، امنیت و غیرمتمرکز بودن شبکه را تضمین می کند؛ اما زمانی که حجم تراکنش ها زیاد است، سرعت شبکه های PoW کاهش می یابد. در نتیجه، مدت زمان تایید تراکنش ها افزایش یافته و کارمزد تراکنش ها نیز بیشتر می شود.
توسعه دهندگان بلاکچین، سال ها بر روی راهکارهای مقیاس پذیری کار کرده اند، اما هنوز بحث های زیادی در ایباره وجود دارد که بهترین راهکار و جایگزین کدام است. برخی از راهکارهای مقیاس پذیری لایه ۱ عبارتند از:
- افزایش اندازه بلاک ها برای افزایش تعداد تراکنش هایی که در هر بلاک پردازش می شوند
- تغییر مکانیسم اجماع شبکه، مانند بروز رسانی اتریوم
- اجرای شاردینگ (Sharding) روشی برای مقیاس پذیری
ارتقاء شبکه لایه ۱، به کار و تغییرات زیادی نیاز دارد. در اکثر موارد، کاربران شبکه موافق اعمال تغییرات نیستند و این می تواند منجر به از هم پاشیدن کامیونیتی بلاکچین و یا ایجاد یک فورک (Fork) شود، همان اتفاقی که درباره بیت کوین (BTC) و بیت کوین کش (BCH) افتاد.
- سگویت (SegWit)
یکی از نمونه های راهکار مقیاس پذیری لایه ۱، سگویت (SegWit) بیت کوین است. این راهکار توانست از طریق تغییر روشی که بلاک ها داده ها را سازماندهی می کنند، توان شبکه بیت کوین را افزایش دهد. این تغییر بدون آنکه اثری در امنیت شبکه داشته باشد، در هر بلاک فضای بیشتری را برای تراکنش ها ایجاد کرد. سگویت به وسیله یک سافت فورک پس سازگاری یا سازگاری عقب گرد (Backward-Compatible) اجرا شد؛ این یعنی آن دسته از نودهای بیت کوین که بروز رسانی Segwit را دریافت نکرده اند، هنوز می توانند تراکنش ها را پردازش کنند.
- شاردینگ (Sharding)
شاردینگ یک راهکار لایه ۱ است که برای افزایش توان عملیاتی شبکه استفاده می شود. شاردینگ (Sharding) نوعی پارتیشن بندی دیتابیس است که می توان آن را به دفتر کل توزیع شده (DLT) بلاکچین ها اعمال کرد. در این روش، شبکه و نودهای آن به شاردهای مختلف تقسیم می شوند تا حجم کار تقسیم شده و سرعت تراکنش ها افزایش یابد. هر شارد، بخشی از فعالیت کل شبکه را مدیریت می کند و در واقع دارای تراکنش ها، نودها و بلاک های جداگانه است.
مقایسه بلاکچین های لایه ۱ (L1) با لایه ۲ (L2)
همه مشکلات را نمی توان با اعمال تغییرات در لایه ۱ حل کرد. بر اساس محدودیت های فناوری، اعمال برخی از تغییرات در شبکه اصلی بلاکچین بسیار سخت و یا غیرممکن است. برای مثال، شبکه اتریوم بروز رسانی از گواه اثبات کار (PoW) به اجماع گواه اثبات سهام (PoS) را انجام داده است؛ اما توسعه این بروز رسانی سال ها زمان برده است.
به دلیل مسائل مربوط به مقیاس پذیری، برخی از راهکارها در بلاکچین لایه ۱ کار نمی کنند. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، یک بازی بلاکچینی یا Play to Earn نمی تواند از شبکه بیت کوین استفاده کند؛ زیرا مدت زمان تراکنش های این شبکه طولانی است. با این حال شاید یک بازی بخواهد از امنیت و غیرمتمرکز بودن شبکه لایه ۱ استفاده کند. بهترین گزینه، توسعه این بازی بر بستر شبکه ای با راهکار لایه ۲ است.
- شبکه لایتنینگ (Lightning Network)
راهکارهای لایه ۲ بر بستر بلاکچین لایه ۱ ساخته می شوند و برای نهایی سازی تراکنش های خود به شبکه لایه ۱ متکی هستند. یک مثال بارز در این مورد، شبکه لایتنینگ (Lightning Network) است.
زمانی که ترافیک شبکه بیت کوین بسیار زیاد است، پردازش تراکنش ها ساعت ها طول می کشد. به وسیله شبکه لایتینگ، کاربران می توانند با بیت کوین های خود پرداخت های سریع را خارج از زنجیره اصلی انجام دهند و موجودی نهایی آن ها بعدا به زنجیره اصلی گزارش می شود. در نتیجه، تراکنش های افراد در یک گزارش نهایی خلاصه شده و در زمان و منابع صرفه جویی می شود.
نمونه هایی از بلاکچین لایه ۱
انواع مختلفی از بلاکچین های لایه یک (L1) وجود دارد که هر یک دارای کاربرد ویژه و منحصربفرد هستند. شبکه های لایه ۱ تنها به بیت کوین و اتریوم ختم نمی شوند و هر شبکه راهکارهای مختلفی برای تمرکززدایی (Decentralization)، امنیت و مقیاس پذیری بلاکچین دارد.
- هارمونی (Harmony)
هارمونی (Harmony) یکی از بلاکچین های لایه ۱ است که از اجماع اثبات سهام موثر (EPoS) و فناوری شاردینگ استفاده می کند. شبکه اصلی این بلاکچین دارای ۴ شارد است که هر یک به طور جداگانه بلاک های جدیدی را ساخته و تایید می کنند. هر شارد می تواند این عملیات را با سرعت ویژه خود انجام دهد و این یعنی بلاکه ا می توانند شماره یا ارتفاع (Height) متفاوتی داشته باشند.
شبکه هارمونی برای جذب توسعه دهندگان و کاربران به شبکه خود، از نوعی استراتژی میان زنجیرهای (Cross-Chain) استفاده می کند. کاربران شبکه هامونی می توانند از طریق پل های ارتباطی (بریج ها) بدون نیاز به اعتماد به شبکه های بیت کوین و اتریوم، توکن های خود را بدون خطرات احتمالی که برای پل های عادی وجود دارد، مبادله کنند. هدف اصلی شبکه هارمونی برای مقیاس پذیری وب ۳، استفاده از سازمان های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) و الگوریتم های اثبات دانش صفر (Zero-knowledge Proof) است.
از آنجایی که آینده سیستم مالی غیرمتمرکز (Defi) به فناوری های مولتی چین و کراس چین وابسته است، پل های ارتباطی شبکه هارمونی کاربران زیادی را به خود جذب می کند. تمرکز شبکه هارمونی بیشتر بر زمینه های زیرساخت NFT، ابزارهای دائو و پل های ارتباط بین پروتکلی است.
از کوین ONE (رمزارز بومی شبکه هارمونی) برای پرداخت کارمزد تراکنش ها استفاده می شود. می توان با استیک کردن (Staking) یا سپرده گذاری این کوین، در مکانیستم اجماع و حاکمیت شبکه هارمونی شرکت کرد. در این صورت، تاییدکنندگان موفق شبکه نیز پاداش می گیرند.
- سلو (Celo)
سلو (Celo) یک بلاکچین لایه ۱ است که در سال ۲۰۱۷ از Go Ethereum یا Geth فورک شده است. ای شبکه نسبت به اوایل خود، تغییرات زیادی کرده است که جمله آن ها می توان به اجرای PoS و سیستم آدرس منحصربفرد اشاره کرد. اکوسیستم وب ۳ (Web 3.0) سلو دارای بخش های دیفای، NFT و راهکارهای پرداخت است و بیش از ۱۰۰ میلیون تراکنش در این شبکه تایید شده است. در شبکه سلو، هر فردی می تواند از شماره موبایل یا آدرس ایمیل به عنوان یک کلید عمومی استفاده کند. بلاکچین Celo با کامپیوترهای استاندارد به راحتی قابل اجرا است و نیازی به سخت افزارهای ویژه نیست.
کوین اصلی شبکه سلو، یک ارز کاربردی استاندارد به نام CELO است که برای تراکنش ها، امنیت و پاداش دهی استفاده میش ود. شبکه سلو دارای استیبل کوین های cUSD، cEUR و cREAL نیز هست. این استیبل کوین ها توسط کاربران ایجاد شده اند و تنظیم قیمت آن ها از طریق مکانیسمی مشابه مکانیزم استیبل کوین دای (DAI) شبکه میکر (MakerDAO) انجام می شود. برای پرداخت هزینه تراکنش هایی که با استیبل کوین های شبکه سلو انجام شده است، می توان از توکن های دیگر این شبکه استفاده کرد.
سیستم آدرس شبکه سلو و استیبل کوین های آن، دسترسی به ارزهای دیجیتال را آسان تر و پذیرش رمز ارزها را افزایش می دهند.
- تورچین (THORChain)
تورچین (THORChain) یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) میان زنجیره ای و بدون نیاز به مجوز است. این شبکه لایه ۱ با استفاده از فریم ورک کازموس (Cosmos SDK) ساخته شده است. تور چین برای تایید تراکنش ها از مکانیسم اجماع تندرمینت (Tendermint) استفاده می کند. هدف اصلی شبکه تورچین، ارائه نقدینگی میان زنجیره ای غیرمتمرکز بدون نیاز به توکن های رپد شده (Wrapped) یا وابسته است. وابسته بودن یا رپد شدن دارایی ها، برای سرمایه گذاران مولتی چین یا چند زنجیره ای، خطراتی را به دنبال دارد.
بلاکچین لایه ۱ تورچین همانند یک مدیر خزانه عمل کرده و بر واریزها و برداشت ها نظارت می کند. این ویژگی باعث ایجاد نقدینگی غیرمتمرکز و حذف واسطه های متمرکز می شود. توکن RUNE، توکن بومی شبکه تورچین، برای پرداخت کارمزد تراکنش ها و در حاکمیت، امنیت و اعتبارسنجی شبکه استفاده می شود.
بازارساز خودکار (AMM) تور چین از توکن RUNE به عنوان جفت ارز پایه استفاده می کند؛ یعنی می توانید توکن RUNE را به هر دارایی پشتیبانی شده دیگر تبدیل کنید. عملکرد پروژه تور چین را می توان به یک یونی سواپ (Uniswap) بین زنجیره ای تشبیه کرد که از توکن RUNE به عنوان توکن امنیتی برای استخرهای نقدینگی و برای پرداخت ها استفاده می شود.
- کاوا (Kava)
کاوا (Kava) یک بلاکچین لایه ۱ است که سرعت و قابلیت همکاری شبکه کازموس را با پشتیبانی شبکه اتریوم ترکیب کرده است. شبکه کاوا با استفاده از ساختار کوچین (Co-chain)، دارای یک بلاک چین مجزا برای ماشین مجازی اتریوم (EVM) و توسعه های Cosmos SDK است. پشتیبانی پروتکل ارتباط بین بلاک چینی (IBC) شبکه کازموس نیز به این بلاکچین اضافه شده است و از طریق این ویژگی، توسعه دهندگان می توانند برنامه های غیرمتمرکزی (DApps) را که به طور یکپارچه با اکوسیستم های کازموس و اتریوم در تعامل هستند، اجرا کنند.
شبکه کاوا از مکانیسم اجماع PoS تندرمیت استفاده می کند که مقیاس پذیری برنامه های کوچین ماشین مجازی اتریوم را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. این شبکه که توسط KavaDAO تاسیس شده است، طرح های ویژه ای برای تشویق توسعه دهندگان دارد و به ۱۰۰ پروژه برتر در هر کو چین، بر اساس میزان استفاده آن ها، پاداش می دهد.
بلاکچین لایه ۱ کاوا دارای یک توکن کاربردی و حاکمیتی به نام KAVA و یک استیبل کوین وابسته به دلار آمریکا به نام USDX است. توکن KAVA برای پرداخت کارمزد تراکنش ها بکار می رود و همچنین توسط تاییدکننده ها برای تکمیل اجماع شبکه سپرده گذاری می شود. کاربران می توانند با محول کردن توکن های KAVA سپرده گذاری شده خود به تاییدکننده ها، سهمی در صدور توکن های KAVA داشته باشند. سپرده گذاران و تاییدکننده ها می توانند به پیشنهادهای حاکمیتی که پارامترهای شبکه را تعیین می کنند، رای دهند.
در انتها
امروزه، تعداد زیادی بلاکچین لایه ۱ و پروتکل لایه ۲ در اکوسیستم رمز ارزها وجود دارد و ممکن است شما با دیدن این اصطلاحات کمی سردرگم شوید. اما زمانی که مفهومی این اصطلاحات را بدانید، درک ساختار شبکه ها و بلاکچین ها نیز آسان تر خواهد شد.
لایه اول بلاکچین را می توان پایه شبکه دانست که امنیت آن با تغییر ناپذیری تامین می شود. لایه ای که مسئولیت فرایندهای برنامه نویسی، اجماع، زمان تایید بلاک، پارامترها، حل اختلاف و قوانین را برعهده دارد. این لایه در بین توسعه دهندگان و متخصص های حوزه بلاکچین به لایه پیاده سازی نیز معروف است. بدون تردید تنها راه موجود برای حل مشکلات سه گانه استفاده از لایه های بلاکچین است. استفاده همزمان از این لایه ها این امکان را فراهم می کند تا شبکه ها در کنار امنیت و تمرکززدایی، مقیاس پذیری را نیز تجربه کنند. چنین اتفاقی می تواند انقلابی بزرگ در بازار کریپتو ایجاد کند و جذابیت آن را دوچندان کند.
شاید دوست داشته باشید
معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها
صرافی کراکن؛ DCA محبوبترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار رمزارزها
زتاچین (Zetachain) و توکن ZETA
مستند HBO چه کسی را ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) معرفی می کند؟
سرمایه گذاری در چین لینک (Chainlink)؛ فرصتی تکرار نشدنی!
چرا طلا ارزشمند است؟ طلا سپری در برابر تورم
بلاکتوپیا
معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها
تحلیل و پیش بینی قیمت رمزارزها یکی از مهمترین فاکتورها برای خرید ارز دیجیتال و انجام معاملات عالی و بهینه در این بازار است و هر کسی که دانش و قدرت تحلیلی بالایی داشته باشد و به ابزارهای تحلیل مسلط شود، میتواند در این بازار کسب سود کرده و ارزش دارایی های خود را چند برابر نماید.
منتشر شده
7 روز پیشدر
آبان 3, 1403در بازار ارزهای دیجیتال طیف گسترده ای از ابزارها و داشبوردهای تحلیلی وجود دارند؛ اما نوبت به عمل که می رسد، نمی دانیم از کجا باید شروع کنیم و برای ارزیابی هر بخش باید سراغ چه سایتی برویم. در این مطلب ۵۰ ابزار کاربردی برای بررسی پروژه های کریپتویی را به صورت تفکیک شده برای بخش های مختلف معرفی می کنیم. در انتهای مطلب نیز، تمام ابزارها همراه با لینک های مربوطه فهرست شده اند؛ با اینوستورنت همراه باشید.
در بازار پرنوسان رمز ارزها تحقیق، تحلیل و واکاوی داده ها مهمترین رکن موفقیت است. تنها با شناخت کامل بازار و استفاده از ابزارهای مناسب می توان تصمیم های درستی اتخاذ کرد و به بهترین نتیجه رسید. در ادامه، فهرستی از ابزارهای کاربردی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را مرور می کنیم.
۱. ابزارهای بررسی ویژگی های فاندامنتال (Fundamental)
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش واقعی و ذاتی یک دارایی و پتانسیل رشد آن است. در این روش، برخلاف تحلیل تکنیکال که روی روندهای بازار تمرکز دارد، معیارهایی مانند جذابیت محصول، اقتصاد توکنی، تیم توسعه دهنده، سرمایه گذاران و وضعیت تامین مالی و جامعه پروژه سنجیده می شوند.
ابزارهای تحلیل ویژگی های محصول
در ارزیابی مشخصات محصول، ویژگی هایی مانند ارزش کل قفل شده (TVL)، کاربران فعال، تعداد هولدرهای توکن، جریان های خالص میان زنجیره ای، حجم تراکنش ها، میزان درآمد و داده های مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند. برای بررسی این فاکتورها می توانیم از منابع زیر استفاده کنیم.
- توکن ترمینال (Token Terminal)
یکی از جامع ترین ابزارهای تحلیل بنیادی، سایت توکن ترمینال است که در حال حاضر داده های بیش از ۴۰۰ پروتکل را ردیابی می کند. در این سایت می توانید عملکرد بلاکچین ها و برنامه های غیرمتمرکز را بر اساس فاکتورهایی مانند ارزش کل قفل شده (TVL) یا ارزش بازار کاملا رقیق شده (FDV) ارزیابی کنید و پروژه هایی را بیابید که پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند. همچنین توکن ترمینال با ارائه ابزارهایی برای شناسایی روند داده در نسل سوم وب (Web3.0) به کاربران کمک می کند از تغییرات در اصول بنیادی آگاه شوند و ببینند که توجه بازار به چه سمت و سویی است.
- دیفای لاما (DefiLlama)
هدف اصلی سایت داده محور دیفای لاما رتبه بندی برنامه های غیرمتمرکز (DApps) است و از ۳٬۰۰۰ پروتکل پشتیبانی می کند. در این سایت می توانید داده های مهمی را در مورد TVL، حجم معاملات و معیارهای توکن ببینید، پروتکل های رقیب را با یکدیگر مقایسه کنید و از نحوه توزیع قدرت در یک اکوسیستم خاص مطلع شوید.
- دون آنالیتیکس (Dune Analitics)
سایت تحلیلی دون آنالیتیکس یک داشبورد جامع برای واکاوی داده های آنچین (On-Chain) است که تقریبا اکثر پروتکل های وب ۳ را پوشش می دهد.
- فوت پرینت آنالیتیکس (Footprint Analytics)
اگر داده خاصی را در سایت دون پیدا نکردید، سراغ فوت پرینت آنالیتیکس بروید. این دو ابزار از نظر طراحی شبیه به هم هستند؛ اما فوت پرینت ممکن است داده های منحصر به فردی را در اختیار شما قرار دهد. اطلاعات ارائه شده در این سایت شامل داده های آنچین (On-Chain) و آفچین (Off-Chain) در بخش های مختلف دیفای (DeFi)، گیمفای (GameFi) و توکن های غیر مثلی (NFT) ها در بیش از ۳۰ زنجیره می شود.
- اِل تو بیت (L2 Beat)
بهترین ابزار تحلیلی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد راهکارهای لایه دوم (Layer 2) اتریوم و وضعیت رول آپ ها، وب سایت L2Beat است. همچنین برای بررسی لایه ۲ های بیت کوین می توانید به سایت Bitcoin Layers مراجعه کنید.
- نانسن (Nansen)
یکی دیگر از ابزارهای تحلیل داده های آنچین، وب سایت نانسن است که بیش از ۳۵ زنجیره و ۴۰۰ پروتکل را پوشش می دهد. کاربران می توانند معیارهای مختلف شبکه ها، توکن ها، NFT ها و حتی تحرکات سرمایه گذاران و تریدرها را ردیابی کنند. البته برای دسترسی به داشبورهای اصلی نانسن مستلزم عضویت و پرداخت هزینه هستید.
- آرتمیس (Artemis)
آرتمیس یک پلتفرم داده محور است که شاخص های کلیدی مرتبط با پروژه های مختلف بلاکچینی مانند معیارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی را رصد می کند. همچنین آرتمیس آمارهای مرتبط با حوزه های خاص وب ۳ مانند داده های مربوط به قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) را ارائه می دهد و بخش ویژه ای را به پیگری فعالیت های توسعه دهندگان اختصاص داده است.
۲. ابزارهای رصد اخبار و بروز رسانی ها (News & Updates)
برای اطلاع از آخرین دستاوردها و خبرهای مربوط به فناوری بلاکچین و رمز ارزها می توانید به منابع معتبر زیر مراجعه کنید.
- مساری (Messari)
وب سایت مساری علاوه بر داده های فاندامنتال پروژه های کریپتویی، آخرین دستاوردها، اخبار و گزارش های تحقیقاتی تخصصی را هم ارائه می دهد. اگرچه استفاده از اطلاعات منتشر شده در بخش “News” مساری مستلزم پرداخت حق عضویت است؛ اما ارزشش را دارد!
- کریپتو پنیک (CryptoPanic)
سایت کریپتوپنیک علاوه بر گردآوری اخبار از منابع مختلف، پرتفولیوهای کریپتویی را هم ردیابی می کند و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران و تریدرهای ارز دیجیتال قرار می دهد. کاربران می توانند از طریق پیگری اخبار مرتبط با رمزارزها و اخبار کلی بازار، تاثیر احتمالی این رویدادها بر قیمت دارایی ها و احساسات سرمایه گذاران را ارزیابی کنند.
- کوین مارکت کَل (CoinMarketCal)
این سایت یک تقویم اقتصادی برای رمز ارزها است که در مورد رویدادهای مهم بازار از جمله لیست شدن توکن های جدید، بروز رسانی ها، شروع به کار صرافی های جدید، انتشار مجموعه های NFT و کنفرانس های کریپتویی اطلاع رسانی می کند.
- کوین دار (Coindar)
ابزاری شبیه به کوین مارکت کل است که تاریخ رویدادهای مختلف مربوط به پروژه های کریپتویی در فضای وب ۳ را در اختیار کاربران قرار می دهد.
- وب تری آلِرتس (Web3 alerts)
پرتالی برای دریافت داده ها و اعلان ها درباره رویدادهای مهم وب ۳ است. در این پلتفرم کاربران می توانند از تاریخ راه اندازی پروژه های جدید و رویدادهای مرتبط مطلع شوند. سرمایه گذاران و ونچرکپیتال ها می توانند از طریق عضویت در سایت به محض صدور اطلاعیه ها پیام دریافت کنند و از فرصت های سرمایه گذاری مطلع شوند.
۳. ابزارهای رصد تامین مالی پروژه ها
بسیاری از پلتفرم ها مانند دیفای لاما اطلاعات مالی پروژه ها را در اختیار کاربرن قرار می دهند. نمونه های دیگری مانند آن نیز وجود دارند که عبارت اند از:
- کریپتو رنک (CryptoRank)
یک پلتفرم تحلیلی است که برای ردیابی طیف وسیعی از اطلاعات ازجمله داده های مربوط به توکن، بودجه و پروژه طراحی شده است. کاربران می توانند از رویدادهایی مانند دورهای تامین مالی پروژه ها، عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز (IDO)، عرضه اولیه کوین (ICO) و ایردراپ ها (AirDrops) مطلع شوند. همچنین در این پلتفرم، فهرستی از ایردراپ های احتمالی، وظایف و راهنمای آن ها و داده های مربوط به آنلاک (بازشدن قفل) توکن ها ارائه می شود.
- سایفرهانتر (CypherHunter)
یک پایگاه داده جامع شبیه به لینکدین (LinkedIn) است که به طور خاص در حوزه رمز ارزها فعالیت می کند. این پلتفرم داده های مربوط به پروژه های بلاکچینی، افراد درگیر در فضای کریپتو و دوره های تامین مالی اخیر پروژه ها را جمع می کند.
- کرانچ بیس (Crunchbase)
کرانچ بیس اطلاعات مالی پروژه ها نظیر دورهای تامین مالی، سرمایه گذاران کلیدی و سرمایه جذب شده پروژه های مختلف را نمایش می دهد. همچنین این پلتفرم اطلاعاتی درباره کارمندان، فعالیت ها، افراد و ارتباطات احتمالی پروژه ها را ارائه می دهد. کاربران می توانند از این اطلاعات برای برقراری ارتباط با بنیان گذاران پروژه ها و فرصت های شبکه سازی استفاده کنند.
- کریپتو فاندریزینگ (Crypto Fundraising)
یکی از منابع غنی در حوزه رمزارزهاست که اطلاعات مربوط به دورهای تامین سرمایه، رویدادها و اخبار مربوط به پروژه های کریپتویی را ارائه می دهد. وجه تمایز کریپتو فاندریزینگ از آن جهت است که اطلاعات دست اول را که هنوز توسط سایر پلتفرم های تحلیلی پوشش داده نشده است ارائه می دهد. در این سایت می توانید به راحتی به فهرست سرمایه گذاران یک پروژه و اطلاعات تماس آن ها دسترسی داشته باشید.
۴. اقتصاد توکن (Tokenomics)
برای اطلاع از داده های مربوط به اقتصاد توکن می توانید از ابزارهای زیر استفاده کنید.
- توکنومیکس (Tokenomist)
سرویسی برای ردیابی داده های اقتصادی توکن از جمله زمان و میزان آنلاک شدن (بازشدن قفل) توکن ها است. کاربران می توانند با فیلتر کردن پروژه ها و توکن ها بفهمند چه زمانی عرضه توکن افزایش پیدا می کند و تاثیر آن بر قیمت ها را پیش بینی کنند.
- کوین برین (CoinBrain)
یک پلتفرم تحلیلی است که داده های آنچین و آفچین را ارائه می دهد. کاربران می توانند با استفاده از فیلترها، توکن های پرطرفدار و جدید را بیابند و از زمان بندی توکن آنلاک ها مطلع شوند. همچنین کاربران می توانند با استفاده از قابلیت جستجو در دسته بندی های مختلف، فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند.
۵. ابزارهای شناسایی پروژه
برای ارزیابی شرایط فعلی بازار و کشف فرصت های سرمایه گذاری به داشبوردهایی نیاز داریم که اطلاعات کامل تری را در اختیار ما بگذارند که از جمله آن ها می توان موارد زیر را نام برد.
- چین بروکر (ChainBroker)
سرویسی برای ردیابی شاخص های مالی شبکه ها و توکن هاست. کاربران با استفاده از قابلیت های چین بروکر می توانند شرایط بازار، فعالیت سرمایه گذاران و مشارکت های پلتفرم را تجزیه و تحلیل کنند. به علاوه، این سایت با استفاده از نقشه های گرمایی در برخی دسته بندی های خاص، ارزیابی پتانسیل شبکه ها و دارایی ها را به شکل بصری و آسان تر ارائه می دهد.
- پلتفرم DYOR
یکی دیگر از ابزارهای عالی برای ردیابی وضعیت پروتکل های دیفای است. این پلتفرم یک سری داشبوردهای رتبه بندی را بر اساس معیارهای خاص درون زنجیره ای ارائه می دهد. کاربران با استفاده از این داشبوردها می توانند درک بهتری از نبض بازار بدست بیاورند.
- مانی دیسکاور (Moni Discover)
یک ابزار منحصر به فرد است که با تحلیل توجهات اجتماعی مانند بحث ها و ترندهای محبوب به کاربران در شناسایی فرصت های جدید کمک می کند. با استفاده از اطلاعات این پلتفرم می توانید پروژه های جدید و سودآور از میم کوین ها گرفته تا پروژه های زیرساخت را زودتر از دیگران شناسایی کنید.
۶. ابزارهای ردیابی معاملات ارزهای دیجیتال
ابزارهای مربوط به این بخش را می توانیم به سه گروه سوشال تریدینگ، میم کوین تریدینگ و آنالیز بازار تقسیم کنیم.
سوشال تریدینگ (Social Trading)
- آلفااسکن (AlphaScan)
ابزاری برای پایش احساسات عمومی پیرامون توکن های خاص است. این ابزار با ردیابی کوین ها و توکن ها در شبکه اجتماعی X نشان می دهد که هر توکن در یک روز مشخص چند بار مورد بحث قرار گرفته است. همچنین آلفااسکن سود احتمالی حاصل از دنبال کردن توصیه های افراد برجسته این صنعت را هم نشان می دهد. کاربران با استفاده از این اطلاعات می توانند پتانسیل معاملاتی برخی کامیونیتی ها و بلاگرها را ارزیابی کنند و میزان هیجان پیرامون دارایی های خاص را بسنجند. به عبارت دیگر، این ابزار به کاربران در شناسایی دارایی های محبوب و توصیه های سودآور کمک می کند.
- سیلو (Cielo)
پلتفرمی برای نظارت بر معاملات تریدرهای برتر کریپتو است و به کاربران کمک می کند دید بهتری نسبت به بازار بدست بیاورند. این پلتفرم با ارائه تحلیل های مورد نیاز و صدور پیام، کاربران را از تحرکات انجام شده در کیف پول تریدرهای برتر مطلع می کند تا بتوانند استراتژی های آن ها را در معاملات خود کپی کنند.
- اسکوپ اسکن (Scopescan)
این سایت که قبلا واچرز (Watchers) نام داشت، اولین محصولی است که از گراف دانش 0x Scope استفاده می کند. پلتفرم تحلیلی اسکوپ اسکن می تواند پروفایل لحظه ای نهادهایی را که ارتباطات مهمی دارند بازآفرینی کند. همچنین اسکوپ اسکن با ارائه داده های کاملی از فعالیت کیف پول ها، رتبه بندی پروژه ها و توکن ها بر اساس TVL، جریان های سرمایه و سیگنال های پول هوشمند به کاربران کمک می کند که در درک بهتری از فعالیت های آنچین داشته باشند.
- آلفانومیکس (Alphanomics)
یک سرویس چندکاره است، کاربران می توانند از معاملات درون زنجیره ای صرافی های غیرمتمرکز به صورت لحظه ای آگاه شوند و در جریان روندهای بازار قرار بگیرند. این اطلاعات لحظه ای به کاربران در شناسایی فرصت های با پتانسیل سودآوری بالا و کم ریسک، ردیابی استراتژی تریدرهای برتر و مدیریت بهتر پورتفو کمک می کند.
میم کوین تریدینگ (Meme Trading)
دو پلتفرم دکس اسکرینر (DexScreener) و دکس تولز (DEXTools) ابزارهای طلایی شناسایی میم کوین ها هستند. در این پلتفرم ها می توانید اطلاعاتی مانند بهترین قیمت ها، میزان نقدینگی، تراکنش های یک جفت معاملاتی خاص، فعالیت کیف پول ها و سایر موارد مشابه را ردیابی کنید.
توصیه می شود برای ردیابی عملکردهای مخرب احتمالی در قراردادهای هوشمند از پلتفرم هایی مانند هانی پات (Honeypot)، دی دات فای (De.Fi) و سالیدیتی اسکن (SolidityScan) کمک بگیرید.
تحلیل بازار (Market Analysis)
پلتفرم های متعددی برای آنالیز بازار وجود دارند که احتمالا با تعدادی از آن ها آشنا هستید.
- تریدینگ ویو (TradingView)
یکی از پلتفرم های برجسته و محبوب بازار است که معامله گران در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. این پلتفرم داده های هزاران جفت معاملاتی در چندین پلتفرم معاملاتی مختلف را تحت پوشش قرار می دهد. کاربران می توانند از امکاناتی نظیر سفارشی سازی نمودارها در قالب های مختلف، ثبت یادداشت های شخصی و مقایسه دارایی های مختلف با یکدیگر استفاده کنند.
- کوین گکو (CoinGecko) و کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)
دو پلتفرم معروف و پرکاربرد برای ردیابی داده های بازار هستند و اطلاعات تحقیقاتی ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
- بلاکچین سنتر (BlockchainCenter)
این سایت با ارائه انواع نمودارها و شاخص های بصری به کاربران در ردیابی و مقایسه بهتر داده های شبکه کمک می کند. کاربران می توانند شرایط بازار، وضعیت دارایی ها و سلطه ارزهای خاص را ارزیابی کنند. ویژگی برجسته بلاکچین سنتر، نمودارهای بصری آن است که درک روند بازار را برای افراد مبتدی آسان می کند.
- گلسنود (Glassnode)
شرایطی را فراهم کرده است تا معامله گران و سرمایه گذاران بتوانند به راحتی روندها و نقاط عطف مهمی را که روی دارایی های دیجیتال تاثیر می گذارند پیش بینی کنند. این پلتفرم روی بلاکچین و داده های مطرح بازار تمرکز دارد و اطلاعات ارزشمندی را درمورد جریان های سرمایه، داده های فاندامنتال و احساسات بازار برای دارایی های بلوچیپ (Blue Chip) ارائه می دهد. همچنین کاربران می توانند در کنار انواع اندیکاتورهای اقتصادی و مالی، از تحقیقات و گزارش های گلسنود برای درک بهتر وضعیت صنعت بلاکچین استفاده کنند.
- کوین گلس (Coinglass)
یک پلتفرم جامع برای ردیابی وضعیت مالی بازارهای مختلف است. این پلتفرم یک ابزار ایده آل برای تریدرهای حرفه ای است؛ چراکه علاوه بر رصد بازار، اطلاعات کاملی را مورد وضعیت لیکوئیدیشن تریدرها، پوزیشن های شورت (Sell) و لانگ (Buy) و معاملات آپشن (Options Trading) در اختیار آن ها قرار می دهد.
- کریپتو بابلز (CryptoBubbles)
یک سایت منحصر به فرد است که نقشه بازار را به شکل حباب نشان می دهد. در این پلتفرم، کاربران به راحتی می توانند تغییرات حجم بازار را به صورت بصری دنبال کنند، ببینند قیمت کدام رمزارزها در حال افزایش یا کاهش است یا حتی بفهمند چه کسی درصد مشخصی از دارایی را در اختیار دارد.
- کریپتوکوانت (CryptoQuant)
یک پلتفرم تحقیقاتی قوی و مبتنی بر داده های بازار است که به صورت جامعه محور عمل می کند. این پلتفرم نه تنها داده های بازار را تحلیل می کند؛ بلکه به کاربران اجازه می دهد از تجربیات و دیدگاه های دیگر اعضای جامعه بهره مند شوند.
- مارکت کپ آو (MarketCapOf)
به کاربران کمک می کند تا بفهمند اگر ارزهای دیجیتال مختلف از نظر ارزش بازار با یکدیگر برابر باشند، قیمت آن ها چقدر خواهد بود. به طور مثال، اگر فرض کنیم ارزش بازار اتریوم برابر با بیت کوین باشد، در این صورت قیمت آن حدود ۱۰٬۰۰۰ دلار می شود.
۷. ابزارهای مدیریت سرمایه گذاری های غیرفعال
اگرچه مدیریت فرصت های سرمایه گذاری غیرفعال چالش برانگیز است؛ اما با استفاده از ابزارهایی مانند Revert ،De.Fi و DefiLama می توانید به نتایج بهتری برسید.
- ریورت (Revert)
یک اکسپلورر جامع و رابط کاربری برای تامین کنندگان نقدینگی بازارسازهای خودکار (AMM) روی نسخه های دوم و سوم یونی سواپ (Uniswap v2 & v3) و سوشی سواپ (Sushiswap) است. این ابزار به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازده سرمایه گذاری های خود را برآورد کنند.
۸. ابزارهای رصد ایردراپ ها (AirDrops)
اگرچه ایردراپ ها به اندازه قبل محبوب نیستند؛ اما همچنان برای برخی افراد و به ویژه برای ایردراپ هانترها (Airdrop Hunter) یک منبع درآمد غیرفعال به شمار می روند. علاوه بر وب سایت کریپتو رنک که قبلا به آن اشاره کردیم، پلتفرم های دیگری برای شکار ایردراپ ها وجود دارند که در ادامه برخی از آن ها را نام می بریم.
- دراپس تب (DropsTab)
یک ابزار همه کاره برای ردیابی پروتفولیوها، آنالیز بازار و شناسایی ایردراپ های جدید است. دراپس تب قابلیت های گسترده ای دارد و می تواند به طور همزمان از چندین ابزار آنالیز استفاده کند.
- بنکلِس (Bankless)
یک سرویس منحصر به فرد را برای ردیابی ایردراپ ها و پروژه های مستعد رشد ارائه می دهد. همچنین کاربران با استفاده از این ابزار می توانند وضعیت ایردراپ های دریافت نشده مربوط به آدرس کیف پول خود را بررسی کنند.
- آلفا دراپس (Alpha Drops)
یک ابزار عالی برای ردیابی ایردراپ ها در بخش های مختلف وب ۳ است. این پلتفرم فیلترهای کاربرپسندی دارد و کاربران می توانند پروژه ها را در بخش های مختلف دسته بندی کنند. صفحه مربوط به هر پروژه، اطلاعات دقیقی را در مورد تسک های واجد شرایط شدن در ایردراپ، شاخص های مالی و مرحله پروژه (تست نت یا مین نت) ارائه می دهد.
- ایردراپ الرتس (Airdrops Alert)
اطلاعات مربوط به ایردراپ های فعلی و آینده را گردآوری می کند و توضیحات کاملی را در مورد نحوه شرکت در آن ها ارائه می دهد. کاربران می توانند ایردراپ ها را برا اساس معیارهای مختلف از جمله نیاز به احراز هویت (KYC) فیلتر کنند.
۹. ابزارهای ردیابی و مدیریت پرتفولیوهای کریپتویی
مدیریت یک پورتفوی متنوع که شامل دارایی های متعدد در زنجیره ها و استخرهای مختلف است، چندان آسان نیست. برای مدیریت روزانه سرمایهگذاری های خود می توانید از ابزارهای زیر کمک بگیرید.
- دی بنک (DeBank)
پلتفرمی برای ردیابی و بررسی کیف پول های ارز دیجیتال است. با استفاده از این ابزار می توانید روی تمام دارایی های موجود در ولت خود نظارت داشته باشید، تاریخچه تراکنش ها را ردیابی کنید و تغییرات ارزش خالص دارایی های خود را ببینید.
- کوین استَتس (CoinStats)
پلتفرمی برای ردیابی و آنالیز پورتفولیو است که به کاربران اجازه می دهد وضعیت دارایی هایشان را در سراسر بازار نظارت کنند و به داده های مالی کیف پول های خود دسترسی داشته باشند. همچنین کاربران می توانند تاریخچه تراکنش ها در شبکه های مختلف را ببینند و تراکنش های مشکوک یا کلاهبرداری که ممکن است بر آدرس کیف پول آن ها تأثیر بگذارد را شناسایی کنند.
- آرکهام (Arkham)
ابزار قدرتمندی برای مرتبط کردن فعالیت های مالی در دنیای ارزهای دیجیتال به افراد و موسسات در دنیای واقعی است. این پلتفرم می تواند عملکردها و تراکنش های موسسات بزرگ و نهادهای دولتی را پیگیری و تحلیل کند.
۱۰. ابزارهای تحقیقاتی
علاوه بر وب سایت هایی مانند کریپتو کوانت، گلسنود و مساری که منابع تحقیقاتی ارزشمندی به شمار می آیند، پلتفرم های دیگری نیز به طور مداوم گزارش های تحقیقاتی کاملی را منتشر می کنند که از جمله آن ها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- دلفی دیجیتال (Delphi Digital)
یک شرکت پژوهش محور با تیمی جهانی است که روی توسعه و تسریع پذیرش ارزهای دیجیتال تمرکز دارند. این شرکت از سه واحد مجزا شامل تحقیقات، آزمایشگاه و موسسات سرمایه گذاری تشکیل شده است که همگی تحت یک برند و با هدف مشترک در حال فعالیت هستند.
- چینالیسس (Chainalysis)
یک شرکت پیشرو در زمینه تحلیل بلاکچین است که ابزارهای تحقیقاتی را در اختیار بانک ها، شرکت های ارز دیجیتال و سازمان های دولتی قرار می دهد. این شرکت برای ردیابی و تحلیل تراکنش های بلاکچینی، مجموعه ای از ابزارهای ردیابی تراکنش ها، تحلیل ریسک و بصری سازی داده ها را ارائه می دهد.
در انتها
موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال مستلزم درک درست بازار و استفاده از ابزارهای مناسب است. به همین دلیل در این مطلب سعی کردیم ابزارهای کاربردی مورد نیاز برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را به تفکیک هر بخش معرفی کنیم. به نظر شما کدام سایت ها یا داشبوردها در این فهرست از قلم افتاده اند؟ آن ها را در بخش با ما به اشتراک بگذارید.
بلاکتوپیا
صرافی کراکن؛ DCA محبوبترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار رمزارزها
نظرسنجی اخیر صرافی کراکن نشان میدهد اکثر سرمایه گذاران کریپتو، در هنگام خرید یک دارایی دیجیتال به استفاده از استراتژی DCA (Dollar-Cost Averaging) تمایل دارند. استراتژی میانگین هزینه دلاری، به معنای خرید یک دارایی در فواصل منظم، مانند یک بار در ماه، صرف نظر از قیمت آن است.
منتشر شده
3 هفته پیشدر
مهر 19, 1403طبق نظرسنجی اخیر صرافی کراکن (Kraken)، استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) به عنوان یکی از محبوبترین روش های سرمایه گذاری در میان معامله گران کریپتو شناخته شده است. حدود ۷۶٪ از شرکت کنندگان این نظرسنجی برای کاهش ریسک معاملات از این روش استفاده می کنند.
این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور منظم مقدار مشخصی از یک رمز ارز را خریداری کنند و به این ترتیب، میانگین هزینه خرید خود را کاهش دهند. این رویکرد به خصوص در بازارهای ناپایدار مانند بازار کریپتو می تواند به حفظ سرمایه و کاهش تأثیر نوسانات کمک کند.
نتایج نظرسنجی صرافی کراکن (Kraken)
نظرسنجی اخیر صرافی کراکن نشان می دهد اکثر سرمایه گذاران کریپتو، در هنگام خرید یک دارایی دیجیتال به استفاده از استراتژی DCA (Dollar-Cost Averaging) تمایل دارند.
در این نظرسنجی ۱,۱۰۹ سرمایه گذار کریپتو شرکت کردند و نتایج آن در تاریخ ۷ اکتبر (۱۶ مهر) منتشر شد. حدود ۸۳.۵٪ از شرکت کنندگان اعلام کردند تا به حال از این استراتژی (DCA) استفاده کردند و ۵۹٪ آن ها نیز همچنان آن را به عنوان استراتژی اصلی خود برای خرید در نظر می گیرند.
استراتژی میانگین هزینه دلاری، به معنای خرید یک دارایی در فواصل منظم، مانند یک بار در ماه، صرف نظر از قیمت آن است. محققان کراکن ادعا کردند این روش می تواند تأثیر نوسانات کوتاه مدت قیمت را کاهش دهد و احساساتی که ممکن است قضاوت را تحت تأثیر قرار دهند را از بین ببرد.
بیش از ۴۶٪ از پاسخ دهندگان معتقد بودند بزرگترین مزیت استراتژی DCA، پوشش ریسک در برابر نوسانات بازار است. در حالی که حدود یک سوم بر این باور بودند که این روش به عادت های سرمایه گذاری منظم کمک می کند؛ حدود ۱۲٪ نیز گفتند که DCA احساسات را از معاملات حذف می کند.
مزایای استفاده از استراتژی DCA بسته به سطح درآمد متفاوت است. افرادی که کمتر از ۵۰,۰۰۰ دلار درآمد دارند، بزرگترین مزیت این استراتژی را تشویق به عادت های سرمایه گذاری منظم می دانند، در حالیکه افرادی با درآمد بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار، کاهش تأثیر نوسانات بازار را به عنوان مزیت اصلی مطرح کردند.
تقریباً ۷۰٪ از شرکت کنندگانی که درآمدی بین ۱۷۵,۰۰۰ تا ۱۹۹,۰۰۰ دلار داشتند، بر این باور بودند که کاهش تأثیر نوسانات بازار، بزرگترین مزیت DCA است. با این حال، فقط بیش از ۸٪ از پاسخ دهندگان استراتژی خود را در مواجهه با زیان ها حفظ کردند و محققان افزودند کسانی که از استراتژی های سرمایه گذاری دیگری استفاده می کنند، بیشتر احتمال دارد در زمان نوسانات بازار به مسیر خود ادامه دهند.
محققان اظهار داشتند هر چه یک سرمایه گذار درآمد بیشتری داشته باشد، اعتماد بیشتری به پای بندی به استراتژی سرمایه گذاری خود دارد. تقریباً ۶۳٪ از افرادی که درآمد بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار داشتند، اظهار داشتند که توانایی بسیار قوی برای پای بندی به برنامه معاملاتی خود در زمان نوسانات بازار دارند. همچنین، این نظرسنجی نشان داد سرمایه گذاران با درآمد بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار تمایل بیشتری به استفاده از روش DCA دارند، در حالی که سرمایه گذاران با درآمد کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار بیشتر تمایل به تلاش برای امتحان کردن بازار دارند.
سرمایه گذاران بین ۱۸ تا ۲۹ سال نیز به استراتژی های پرریسک تری تمایل داشتند و نیمی از آن ها تمایل به امتحان کردن بازار دارند. کراکن خاطر نشان کرد سرمایه گذاران بالای ۴۵ سال بیشتر به بازارهای کریپتو توجه می کنند؛ به طوریکه دو سوم آن ها این بازار را بیشتر از سرمایه گذاری های سنتی بررسی می کنند. در حالی که تنها یک سوم از افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله همین کار را انجام می دهند.
تیم کراکن اظهار داشت استراتژی DCA بی نقص نیست، اما می تواند استرس بازار را کاهش دهد و تصمیم گیری های احساسی را جبران کند.
برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود